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Yogur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La producción argentina de Yogur ha aumentado
un 54% entre 1987 y 1996 debido al explosivo crecimiento registrado en
ese lapso en el consumo interno per cápita (del 37%, uno de los máximos
entre los lácteos). Estos crecimientos superan ampliamente a las registradas
a nivel mundial por los principales países productores y consumidores
y han convertido al yogur en uno de los productos más interesantes por
su gran dinamismo. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN: La producción de los 5 principales países ha crecido aproximadamente
un 10% entre 1990 y 1993. Merecen destacarse los aumentos registrados
en España (28%) y EE.UU (25%). La producción Argentina de Yogur se incrementó un 54% entre 1987 y 1996,
acompañando un crecimiento muy marcado del consumo interno, que en el
mismo período alcanzó el 37%. El aumento explosivo se registra a partir
de 1991. VALOR DE LA PRODUCCION: Se estima que para 1996 el mismo alcanzó los 414 millones de us$ (4). CONSUMO APARENTE: El impresionante crecimiento del consumo per cápita registrado
en nuestro país (62% entre 1990 y 1993) superó ampliamente al aumento
promedio de los principales países que se observan en el gráfico adjunto
y que fue inferior al 1% para el mismo lapso. A modo de ejemplo pueden
citarse los incrementos de Francia (5%) y Suiza (4%). El consumo de yogur en la Argentina se incrementó un 37%
en el período ´87 -´96, siendo uno de los productos que más creció en
este ítem en la década. El aumento fue muy acentuado en el quinquenio
1990-1994, período en el que el consumo subió un 70%. Este fenómeno fue
consecuencia de activas campañas de promoción y cambios en los hábitos
de la población. MERCADO : El significativo aumento del consumo de yogur y la elevada
rentabilidad que ofrece su elaboración desencadenaron una intensa competencia
que se tradujo en una gran segmentación del mercado (niños, jóvenes, deportistas,
mujeres, personas mayores) acompañada de innovación tecnológica y fuertes
inversiones en difusión y promoción. EXPORTACIONES: Los volúmenes exportados se han mantenido en niveles exiguos
durante la década 1987-1996; adquirieron cierta relevancia a partir de
1993 y alcanzaron el pico máximo en 1994. NOTA: Los datos de comercio exterior correspondientes a 1995 y 1996 han sido tomados del INDEC y difieren de los publicados anteriormente, que pertenecían a la base de Aduana. DESTINO EXPORTACIONES: Ya desde 1993, año en que las exportaciones comenzaron
a tener cierta continuidad, las ventas de yogur se concentraron en sólo
2 países. Debe destacarse que Paraguay es el único que ha mantenido, aunque
con altibajos, su presencia en estos tres años; representó el 98% del
volumen en 1993, el 33% el año siguiente, el 99% en 1995 y el 95% el año
último. IMPORTACIONES: Entre 1987 y 1992, no se registraron importaciones. En
los últimos cuatro años, en cambio, se triplicaron y alcanzaron el máximo
en 1994, a consecuencia del pico de consumo interno. No obstante, aún
en esa oportunidad, apenas representaron el 0,6% de la producción nacional. ORIGEN IMPORTACIONES: En 1996, Argentina importó el producto desde 6 países,
si bien Chile acaparó casi el 100% de los volúmenes. El predominio del
país trasandino como proveedor data de 1993, ya que desde entonces su
participación superó siempre el 98%. CANTIDAD DE EMPRESAS: Existen aproximadamente 24 empresas que elaboran el producto. NOMBRE PRINCIPALES EMPRESAS: Las principales empresas son, en este orden: Mastellone Hnos. S.A, Lactona S.A., SanCor CUL y Nestlé Argentina. FUSIONES / COMPRA VENTAS RECIENTES: Mastellone Hnos.: En enero de 1995, concretó un joint-venture con la empresa francesa Danone creando una nueva firma, "Industrias Lácteas Cañuelas". En ella se elaboran quesos blancos además de leches saborizadas, postres y flanes. A partir de enero de 1997, la alianza se amplió a la línea de yogures que se comercializan con la marca "La Serenísima" y cuya elaboración se concentrará en la planta de Longchamps (Buenos Aires). Inversión: la empresa francesa se comprometió a aportar para el emprendimiento global $ 120.000.000 aproximadamente. INVERSIONES RECIENTES Y FUTURAS: Mastellone Hnos.: Recibió el premio "Invertir 1995" por la construcción de una planta modelo para la elaboración de yogures, leches fermentadas y postres en la localidad de Longchamps (Buenos Aires). Inversión: $ 60.000.000. Milkaut: En marzo de 1997 inauguró una
planta industrial en la ciudad de San Luis que en una primera
etapa elaborará leche esterilizada, y en una segunda, yogur
y cremas. Inversión: 1º etapa $ 2.000.000. Prevista para 2º
etapa $ 2.500.000. Parmalat: En abril de 1995, inauguró en el parque industrial de Pilar (Buenos Aires) una nueva planta, que elabora leches pasteurizada y esterilizada, yogures, postres y cremas. Capacidad de recibo total: 750.000 lts./día. Capacidad de elaboración: 500.000 unidades diarias de yogures, postres y cremas. Inversión: 1º etapa: $ 20.000.000. Total: $45.000.000. Yakult: La empresa japonesa ingresó al mercado argentino con un nuevo producto: la leche fermentada, un intermedio entre el yogur y la leche cultivada, que se elabora en base a leche en polvo descremada y lactobacilos específicos. El proyecto consiste en la importación durante dos años para imponer el producto y la construcción, entre 1998 y 1989, de una planta elaboradora en la zona norte del Gran Buenos Aires que requerirá una inversión de US$ 15 millones. LOCALIZACION DE EMPRESAS:
GRADO DE CONCENTRACION EMPRESARIA: La elaboración presenta una elevada concentración empresaria. Se estima que las 7 primeras representan el 88% del mercado. La firma Mastellone Hnos. es la líder induscutida. Datos Estadísticos:
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Lácteos - Dirección
de Industria Alimentaria
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