Leche en Polvo

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Introducción

La leche en polvo fue uno de los productos lácteos de mayor crecimiento en producción y exportación entre 1991 y 2000. La producción nacional prácticamente se triplicó en dicho lapso, al compás vertiginoso que imponían las ventas externas, que en dicho decenio se multiplicaron por seis y pasaron a representar el 50% del destino del producto. La leche en polvo fue, en los últimos años, el principal rubro lácteo de exportación. En 2001, las colocaciones externas representaron un ingreso de US$ 215 millones FOB, el 80% del valor total exportado de lácteos. El significativo flujo de inversiones concretadas principalmente entre 1994 y 1998 permitió incrementar un 70% la capacidad instalada de elaboración. La incorporación de estas nuevas plantas de última generación -varias de ellas certificadas bajo normas ISO 9002- sumada a la sensible mejora de la calidad de la materia prima, han otorgado al sector un perfil altamente competitivo en el mercado internacional. Los resultados son concretos: la Argentina es actualmente el 6º productor y 5ª exportador mundial de leche en polvo entera.

El producto

· De acuerdo a la clasificación CIIU Revisión 3, los productos bajo estudio pertenecen a la rama 15200 "Elaboración de productos lácteos".
· Con la denominación de leche en polvo, deshidratada o desecada se define al producto que se obtiene por deshidratación de la leche apta para la alimentación, mediante procesos tecnológicamente adecuados.
· En función del contenido de materia grasa el Código Alimentario Argentino (CAA) clasifica a las leches en polvo en: entera (mínimo 26%), parcialmente descremada (entre 12 y 17%) y descremada (máximo 2%).
· En este trabajo, y en virtud de que las estadísticas nacionales de producción y consumo se encuentran agrupadas de esa forma, las que denominamos "leches en polvo enteras" incluyen a las parcialmente descremadas.
· Las condiciones generales y particulares para los establecimientos elaboradores se especifican en el Capítulo II del Código Alimentario Argentino (Ley 18284/69, Decreto 2126/71).
· Las condiciones, exigencias y características para las leches en polvo se especifican en el Capítulo VIII del mismo Código.
· Existen además dos resoluciones MERCOSUR, la Res. GMC 84/96 "Identidad y Calidad de Leche en Polvo" y la Res. GMC 138/96 "Leche en Polvo - Inclusión de Coadyuvantes".
· En el Codex Alimentarius, Volumen IX "Leche y Productos Lácteos", se presentan normas de carácter orientativo para este tipo de producto.
· En la actualidad existen 3 tipos de leches en polvo que se diferencian en la intensidad del tratamiento térmico aplicado. Los más usuales son: 74°C durante 30 seg. (bajo), 85-105°C (medio) y 120-135°C (alto) durante 1 a 2 minutos. Estos tratamientos ocasionas distintos grado de desnaturalización proteica y su utilización depende del destino que se le da al producto final.
· La leche en polvo de bajo tratamiento térmico se utiliza principalmente para la elaboración de leche reconstituida, quesos y bebidas lácteas, la de tratamiento medio para helados, bebidas lácteas y leche reconstituida, y las de tratamiento alto para leche evaporada recombinada, pastelería, chocolatería, panadería y productos cárnicos picados.

La producción

· Sobre la base de datos del USDA, se estima que entre 1997 y 2001 la producción mundial de leche en polvo entera creció un 18%, mientras que la de leche en polvo descremada aumentó sólo un 3%.
· La leche en polvo entera ha sido en los últimos años el típico commodity lácteo de exportación. En la década 92/01 se comercializó internacionalmente un promedio del 43% de la producción mundial.. Cabe recordar que el principal uso de la leche en polvo entera es la recombinación, fundamentalmente en aquellos lugares en los que la disponibilidad de leche fresca es escasa. Tratándose de un producto vinculado a la seguridad alimentaria, se entiende que su demanda fluctúe abruptamente ante los problemas financieros de los gobiernos y las consecuentes alteraciones en los programas de ayuda alimentaria, que generalmente la incluyen.
· La expansión económica registrada en Latinoamérica y el SE Asiático durante buena parte de los ´90, impulsó el crecimiento de la demanda.
· En el decenio 92/01, el hecho más destacable en el mercado de exportación de leche en polvo entera ha sido el aumento de la participación de Oceanía (creció del 34 al 51%) en detrimento de la correspondiente a la Unión Europea (se redujo del 63 al 36%).
· En el caso de la leche en polvo descremada los volúmenes transados mundialmente varían significativamente en períodos cortos, dependiendo de la producción y las ventas de otros productos de mayor valor agregado, de los stocks de intervención, de los programas de exportación, y de los precios. La leche en polvo descremada junto con el aceite butírico pueden ser recombinados para obtener leche fluida en aquellas regiones que no disponen de leche fresca. Además puede utilizarse en la industria panadera, de confitería y chocolates, carnes procesadas, comidas listas para cocinar, fórmulas para niños, helados, alimentos para el cuidado de la salud y leches reducidas en grasas. Fuera de la industria alimentaria, la leche en polvo descremada es usada en la alimentación animal.
· También en este mercado se observa una brusca merma de la importancia relativa de la Unión Europea y el crecimiento paralelo de la porción correspondiente a Oceanía. Entre 1992 y 2001 la Unión Europea redujo su aporte del 41% a un exiguo 14%, en tanto que Oceanía vio crecer su gravitación de un 29 a un 43%.
· La pérdida de protagonismo de la Unión Europea en ambos mercados encuentra su explicación en las nuevas condiciones establecidas en la Ronda Uruguay del GATT. En efecto, ante el escenario planteado en dichos acuerdos, las industrias europeas reconocieron sus serias dificultades para competir en commodities (leches en polvo y manteca) y optaron entonces por la reconversión hacia lácteos de mayor valor agregado, especialmente los quesos, en los que ostentan claras ventajas competitivas.
· Adicionalmente, cabe mencionar la tendencia de la industria europea a sustituir la demanda de leche en polvo descremada por la de suero en polvo (de menor precio), especialmente en el rubro de alimentación animal.
· En el mercado internacional de los commodities lácteos y recién en los últimos años, la Argentina ha jugado un rol importante sólo en el rubro leche en polvo entera. En 2001, y también según el USDA, nuestro país habría sido el 6º productor mundial, con una participación del 6%. En 1991 la elaboración nacional significaba menos del 4% del total mundial, mientras que en 1999 -récord histórico de producción nacional- Argentina llegó a representar el 10% de la elaboración mundial.
· En el caso de la leche en polvo descremada el país ocuparía el 18º lugar y representaría apenas el 1% de la producción total.
· La producción mundial para 2001 se estimó en aproximadamente 3 millones de toneladas de leche en polvo entera y 3,1 millones de toneladas de leche en polvo descremada.
· En el primer caso, China, Nueva Zelandia y Francia son los principales productores, en tanto que Estados Unidos, Alemania y Francia lideran el ranking de leche en polvo descremada.

· En nuestro país, las leches en polvo constituyen, en términos de volumen, el segundo destino de la leche procesada por la industria. En 2000 se derivaron para su elaboración unos 2140 millones de litros, lo que significa casi el 24% de la materia prima que se estima se industrializó en el circuito formal. A modo de comparación, los quesos acaparan el 46%, en tanto que las leches fluidas (de consumo directo) representan el 18%. En 1991, las leches en polvo solo significaban el 15% del destino industrial.
· Lógicamente, a lo largo de la década creció también su peso relativo en la elaboración. Entre 1991 y 2000 su participación en la canasta de productos (excluídas las leches fluidas) trepó 9 puntos porcentuales (de 12 a 21%), principalmente a expensas de los quesos.
· En la década 1991-2000, la producción argentina de leche en polvo aumentó a una tasa acumulativa anual del 11,5%. Como ocurre a nivel internacional, el ritmo de crecimiento de la leche en polvo entera fue un 50% mayor que el registrado por la leche en polvo descremada.
· En consecuencia, la participación de la entera en la elaboración total de leche en polvo trepó de un 75% en 1991, hasta el 82% en 2000.
· El crecimiento explosivo de la elaboración se produjo en 1995 (+ 42%), impulsado principalmente por la demanda externa que se duplicó en dicho año y que desde entonces representa no menos del 40% del destino de la producción (con un pico de 60% en 1999).
· Luego de crecer ininterrumpidamente, en 2000 la producción cayó por primera vez en el decenio y se ubicó en el orden de las 247 mil toneladas, lo que significa una merma del 15% respecto del año anterior. La leche en polvo entera acaparó el 97% de dicha merma.
· La fuerte caída de las ventas externas en 2000 fue la que, en gran medida, explica tal reducción en la elaboración, si bien el consumo interno también se retrajo.
· En 2000, el valor de la producción de leche en polvo se estimó en aproximadamente $ 830 millones, a nivel mayorista sin IVA. El 80% del mismo corresponde a la leche en polvo entera.
· La producción acumulada del primer semestre de 2001 rondó las 93 mil toneladas, cifra que representa una nueva caída, en este caso del 9% en relación con el mismo período de 2000.

Las materias primas y su transformación

· El insumo excluyente es la leche cruda, cuya participación en el costo se estima que fluctúa entre el 50% y el 60% (incluyendo la recolección y el enfriado).
· La incidencia del costo del envase depende, naturalmente, del tipo y del material utilizado. A grandes rasgos, puede afirmarse que mientras en el caso del producto acondicionado en bolsas de papel de 25 kg. el costo porcentual oscila entre el 3 y el 4%, cuando se trata de leche en polvo en lata la participación trepa a casi el 20%.
· También es relevante el costo de energía y combustible, que según el caso ronda el 4-7% del costo total de producción.
· El rendimiento industrial varía, entre otros factores, según la época del año (por el distinto contenido de grasa y proteína de la leche cruda), con mínimos en verano y máximos en invierno. Se estima que en 2000 se utilizaron 12,5 y 7,8 litros para obtener 1 kg. de leche en polvo descremada y entera, respectivamente.

El Consumo

· Según estimaciones del USDA, en 2001 nuestro país habría ocupado el 7º lugar en el ranking mundial de consumo per capita de leche en polvo entera y el 25º puesto en leche en polvo descremada.

Principales consumidores mundiales de leche en polvo (Kg/hab/año)

· Entre 1991 y 2000, el consumo per capita de leche en polvo en la Argentina se incrementó a una tasa del 1%. La evolución de cada uno de los tipos ha sido desigual: mientras que el consumo de la entera creció a un 2,2% anual, la descremada mermó un 3% al año.
· En consecuencia, la participación de la leche en polvo entera, que a principios de la década no llegaba al 75% del consumo total, aumentó hasta el 86% en 1996 y cayó luego hasta situarse en el 81% en 2000.

· En 2000, el consumo se retrajo un 10% respecto del año anterior y alcanzó los 3,28 kg./hab.año.
· Sobre la base de una encuesta efectuada en una muestra representativa de empresas industriales, se estima que en 2001 las ventas de leches en polvo en el mercado interno fueron un 13% inferiores a las del año precedente. Dicha merma las convierte en una de las categorías de productos de peor desempeño en el período.
· De acuerdo a esa misma fuente, se estima que las ventas acumuladas en el primer cuatrimestre de 2002 sufrieron una retracción del 15% respecto del mismo período del año anterior (-11% en entera y -27% en descremada).
· La leche en polvo es una excelente opción para quienes desean tomarla sola en un vaso o hacer un café con leche y no son consumidores habituales o están lejos de una heladera. Además de ser un producto fácilmente almacenable por largos períodos y no requerir refrigeración, es un alimento de igual calidad nutritiva que la leche fluida, siempre que se lo prepare correctamente.
· Las leches en polvo han mejorado sensiblemente tanto en sabor como en calidad de reconstitución. En este sentido, los avances en las técnicas de deshidratación han sido claves y han eliminado los sabores extraños y los grumos, que tiempo atrás eran muy comunes.
· Los precios minoristas de la leche en polvo fueron, en el rubro lácteos, los que menos se incrementaron entre 1991 y
2000. Tomando como referencia el mes de diciembre de cada año se observa que el índice de precio al consumidor de la leche en polvo aumentó a una tasa del 1% anual en la década. El primer quinquenio de dicho lapso, se caracterizó por una continua mejora de los valores, mientras que en el período 96-00 se observó una merma del 2% anual.
· En 2001 y después de 4 años de caídas consecutivas, se registró una recuperación de la cotización minorista del orden del 4% en relación con la del año anterior. Esta variación interanual fue la mayor entre los lácteos considerados por el INDEC, y contrasta con la merma del 1,1% observada en el índice general de los productos lácteos.
· El nuevo contexto económico post devaluación desencadenó, particularmente en el mercado lácteo, una rápida escalada de precios de los principales productos, en un primer momento en las góndolas, y poco después a nivel mayorista.
· En el caso particular de las leches en polvo, tanto la inflación minorista como la mayorista fueron del orden del 31% entre diciembre de 2001 y abril último.
· Uno de los factores que mejor explica esto, es el hecho de que se trata de productos altamente transables (expo/producción = 50%), cuyo margen de rentabilidad de exportación se incrementó fuertemente luego de la devaluación, hasta equiparar y aún superar al de la venta en el mercado doméstico. Téngase presente que las leches en polvo representan actualmente alrededor del 80% del valor de nuestras colocaciones externas.
· Pero también se registraron alzas significativas, en pesos, en la principal materia prima y en ítems de menor -pero creciente- incidencia, como el transporte, papel e impresión de envases y otros insumos importados.

Las Exportaciones

· Según estimaciones del USDA, en 2001 la Argentina habría sido el 5º exportador mundial de leche en polvo entera, con una participación del 7% del total comercializado. En el caso de la leche en polvo descremada nuestro país ocuparía el 8º lugar, con apenas el 2% del total.
· A principios de los ´90 las colocaciones de nuestro país apenas representaban el 1% de las exportaciones mundiales, tanto en leche en polvo entera como en descremada.
· La alianza comercial con Brasil -formalizada en 1995 a través del Mercosur- resultó sin dudas el factor más influyente sobre esta expansión. Basta consignar que nuestro principal socio comercial ha sido en la última década el 1º ó 2º importador mundial de leche en polvo entera y ha jugado un papel significativo también en el mercado de la leche en polvo descremada.
· El creciente protagonismo de la Argentina en el concierto internacional resulta un excelente indicador de su alto grado de competitividad en la producción de commodities en los que, como en este caso, el costo de la leche cruda juega un rol preeminente en la estructura de costos totales.
· Pero además de tener bajos costos de producción, la industria nacional de vanguardia ha logrado, como resultado de fuertes inversiones en los últimos años, una calidad que ubica el producto a la altura de los más exigentes estándares internacionales. Como se señala más adelante, varias de los establecimientos de mayor escala cuentan con certificación ISO 9002 .
· Tratando de contribuir al logro de un estándar de calidad superior, un grupo de trabajo conformado por profesionales del INTA Rafaela, del Instituto de Tecnología en Alimentos (Fac. Ing. Qca., Santa Fe) y de empresas lácteas nacionales, realizó un estudio comparativo de leches en polvo nacionales y extranjeras. Dentro de éstas últimas, se priorizó la de los principales exportadores mundiales (competidores de la Argentina) y la producida por países importadores (mercados potenciales).
· Fueron analizadas durante un año 248 muestras de leche en polvo a la mitad de su vida útil: 199 provenían de 6 empresas nacionales y 49 de extranjeras (Oceanía, Unión Europea y América).

· Se comparó el perfil mineral (Ca, P, K, Mg, Na y Cl), la concentración de ácidos grasos libres y se efectuó una evaluación sensorial mediante un panel entrenado sobre los atributos: apariencia del polvo, flavor (oxidado-rancio, cocido, quemado, forrajes, extraño-viejo, salado y dulce) y apariencia de la leche reconstituida.
· Los resultados referidos a la composición mineral mostraron, en promedios generales, una gran similitud entre nacionales y extranjeras, observándose una gran variabilidad entre muestras. Sólo la concentración de Cl (cloro) y Na (sodio) de la leches nacionales fueron superiores al promedio extranjero.
· El panel sensorial detectó muy pocos defectos tanto en las nacionales como las extranjeras, siendo el descriptor oxidado/rancio el de mayor relevancia en ambas poblaciones. El descriptor salado (uno de los atributos cuestionados en las leches nacionales) no mostró marcadas diferencias entre extranjeras y nacionales, pese a que estas últimas mostraron una mayor concentración de Cl y Na.
· Este diagnóstico comparativo posibilitó la formulación de trabajos más específicos (por ejemplo: factores que explican variaciones de Cl, Na, y ácidos grasos libres en leche, vida útil, etc) apuntando al logro de una leche en polvo de excelencia a nivel internacional.
· Los productos obtenidos en las plantas argentinas de última generación construidas en los 90´ se ajustan a los más exigentes estándares de la ADPI (sigla en inglés del Instituto Americano de Productos Lácteos), entidad ampliamente reconocida en la industria láctea internacional por sus aportes al mejoramiento de la calidad de los productos y a la estandarización de su composición.
· En la actualidad, las cotizaciones de las leches en polvo argentinas son similares a las provenientes de Nueva Zelandia, nuestro principal rival en el mercado mundial. Como ejemplo ilustrativo, puede mencionarse que en abril de 2002 las importaciones de leche en polvo entera efectuadas por México (un activo demandante del producto), rondaron las 3.000 toneladas originarias de cada uno de estos dos países y con un precio promedio del orden de los 1.400 US$/ton. para las neocelandesas y de algo más de 1.500 US$/ton. para las nacionales.
· Se estima que de los casi 11 millones de litros diarios de capacidad instalada actual, alrededor del 55% reúne las condiciones para elaborar un producto de primera calidad, mientras que en el resto se produce leche en polvo de calidad media y baja, que se vende generalmente en el mercado interno o a lo sumo se exporta regionalmente. En opinión de algunos referentes del sector, éste podría ser un obstáculo para algunas empresas que pretendan mejorar significativamente su inserción internacional.
· La principal limitante para la ampliación de la capacidad de procesamiento reside en la dimensión de las inversiones necesarias para instalar una planta de leche en polvo, inconveniente mucho mayor en la actual coyuntura de endeudamiento, falta de financiamiento y elevadas tasas de interés.
· Los tres primeros exportadores de leche entera son Nueva Zelanda (37%), Australia (14%) y Francia (13%), en tanto que en descremada lideran el mercado Estados Unidos (15%), Polonia (10%) y Ucrania (7%).
· Los volúmenes exportados se sextuplicaron entre 1991 y 2000. Las leches en polvo son en la actualidad el principal producto de exportación. En 2000 representaron el 69% en volumen y el 70% en valor de las colocaciones externas totales.
· Las ventas al exterior pasaron de representar el 21% de la producción en 1991 al 48% en 2000.
· En 2000 y después de siete años de continua expansión, las colocaciones cayeron un 29% en relación con el año '99 y se exportaron 119 mil toneladas.
· Los volúmenes vendidos en 2000 representaron un ingreso de US$ 229 millones FOB, lo que implica una merma del 17% o bien US$ 50 millones respecto del récord conseguido el año precedente.
· En 2000 la Argentina exportó leche en polvo a 40 países, pero sólo una docena de ellos tuvieron un peso relativo superior al 1% del total. El Mercosur, y dentro de éste Brasil, ha sido el destino más importante. En 2000 la participación de nuestro vecino disminuyó 5 puntos porcentuales (77% vs. 82%) respecto del año anterior.
· Los tres principales destinos (Brasil, Chile y México), sumaron el 89% del volumen total.
· Según cifras provisorias, en 2001 se colocaron unas 104 mil toneladas por un monto de aproximadamente US$ 215 millones FOB, lo que respecto de 2000 implica reducciones del orden del 13% y del 6%, respectivamente.
· La caída de nuestras exportaciones reconoció múltiples causas. En el ámbito nacional, y frente a la menor disponibilidad de materia prima, la firme decisión de las industrias líderes de no destinar parte de su producción a la exportación, y así resignar participación en el mercado doméstico. En el frente externo, la reducción a la mitad de las importaciones de leche en polvo de Brasil.
· Este último tópico merece una consideración especial ya que la participación relativa de nuestro mayor socio comercial promedió durante 2001 un modesto 36%, guarismo que se sitúa más de 30 puntos porcentuales por debajo del promedio observado en los dos años anteriores. La merma de las compras brasileñas resulta de la convergencia de por lo menos cuatro factores: 1º, el acuerdo de precios mínimos para la leche en polvo, alcanzado con la Argentina en febrero de 2001; 2º, la devaluación del real frente al dólar; 3º, la tendencia alcista de los precios internacionales durante gran parte de ese año; 4º, el importante crecimiento de la producción doméstica brasileña y, 5º, la merma del consumo interno brasileño.
· Como consecuencia de esas complicaciones se produjo una interesante diversificación de nuestros destinos: en 2001 se colocó el producto en 52 naciones, las tres primeras representaron el 62% de las ventas y 17 países registraron transacciones superiores al 1% del volumen total.
· Durante el primer cuatrimestre de 2002, las colocaciones de leche en polvo totalizaron 53 mil toneladas y US$ 85 millones FOB, lo que significa incrementos del 64% y 29%, respectivamente, en comparación con igual lapso del año anterior.
· El impulso que han cobrado nuestras exportaciones es el resultado de los profundos cambios del panorama económico, producidos por la devaluación de enero último, y que implicaron, entre otros aspectos: la sensible mejora del tipo de cambio, que amplió los márgenes de ganancias de la exportación hasta superar a los del mercado interno; la retracción del consumo interno, que alcanza al 16%, y la necesidad de las industrias líderes de obtener dólares para afrontar sus abultadas deudas en esa divisa.
· En contraposición, los precios promedio obtenidos por nuestras colocaciones han sufrido fuertes declinaciones. Las cotizaciones de la leche en polvo entera y descremada exhibieron en abril de 2002 mermas del 26% y 29%, respectivamente, en comparación con los valores de abril del año precedente.
· Respecto de los precios de marzo, en cambio, los 1.566 US$/ton (L.P. entera) y 1.543 US$/ton. (L.P. descremada) obtenidos en abril, significaron una recuperación del 2% en ambos casos.

Las Importaciones

· Del análisis de los datos de la década ´91-´00 surge que las compras de leche en polvo no han sido relevantes, a excepción de los dos primeros años de la serie, cuando las importaciones representaron entre el 25 y el 35% de la producción. En el trienio 1998/00 significaron menos del 1% de la producción nacional.
· Durante 2000 ingresaron al país algo más de 1.000 toneladas, un 9% menos que en el año anterior.
· Los volúmenes importados representaron un monto de US$ 3,5 millones FOB para 2000, lo que implica una reducción del 16%.
· En 2000, la Argentina importó el producto desde 13 países. En los últimos dos años México se ha consolidado como el principal proveedor, con alrededor de la mitad de los embarques.
· Según cifras provisorias, en 2001 se adquirieron unas 1.600 toneladas por un monto de aproximadamente US$ 6,5 millones FOB, lo que significa incrementos respecto de 2000 del orden del 60% y 86%, respectivamente.
· Las compras se han concentrado: los tres primeros países (México, Uruguay y Estados Unidos) representaron el 97% del total importado en 2001 y el 80% en 2000.
· En lo que va del corriente año no se han registrado importaciones de leche en polvo.

Las empresas y sus marcas

· Si bien no se dispone de información exhaustiva del universo de industrias lácteas del país, de la muestra de 75 empresas cuyo seguimiento efectúa la Dirección de Industria Alimentaria en el marco del Convenio SAGPyA - CIL-FIEL, durante el año 2000 solamente 20 elaboraron leche en polvo.
· De esa muestra, 20 firmas procesaron leche entera y 15 leche descremada.
· Se estima que las siete principales industrias concentran casi el 90% del mercado de leches en polvo.
· Sancor es la firma elaboradora más importante del mercado de leches en polvo. Mastellone Hnos. es la líder del mercado de las leches enteras, mientras que Sancor domina el de las descremadas.
· Las 20 empresas antes mencionadas elaboran el producto en aproximadamente 31 plantas (ver cuadro de capacidad instalada).
· En el siguiente cuadro se enumeran las principales marcas comerciales de leche en polvo presentes en las grandes cadenas de supermercados de la Capital Federal, así como sus respectivas empresas elaboradoras (relevamiento efectuado en marzo 2002).

· Como se observa en el cuadro, algunas industrias medianas y pequeñas elaboran leches en polvo con las marcas propias de los súper e hipermercados: son los casos de Bodini para Carrefour y Norte, y de Manfrey para Dia.
· En el mencionado relevamiento, que debe ser considerado como un muestreo orientativo y sin validez estadística, se detectó la presencia en góndola de un total de 42 presentaciones distintas de leche en polvo, cuyas principales características se resumen a continuación:

· Se observó que la mitad de las presentaciones correspondían a cada uno de los tipos de leche en polvo bajo estudio: leche entera y leche descremada. En ambos caso, las leches de disolución instantánea son las predominantes.
· En cuanto a la adición de vitaminas A y D, algo menos del 50% de las presentaciones la declaraban en sus etiquetas. Se observó que es un tratamiento más frecuente en las leches descremadas.
· En lo referente a envases, los más utilizados en la comercialización minorista son las cajas de cartulina (como envase secundario, que generalmente contiene un estuche o sachet de film bilaminado polipapel o bien sobrecitos individuales de 5 gr. c/u), seguidos por los de hojalata y finalmente los estuches "Stabilo bag", que son envases flexibles de film trilaminado (polietilen-terftalato, aluminio, polietileno de baja densidad), que actúa como barrera al oxígeno y a la humedad.
· En orden decreciente de importancia, las capacidades más habituales son: 800 gr., 400 gr. y 500 gr., que en conjunto representan el 90% de las muestras relevadas.
· En el caso de la exportación, las presentaciones disponibles en leche en polvo entera, además de las descriptas, son las bolsas por 25 kg., de producto envasado bajo atmósfera inerte en bolsas de papel kraft multipliego, con bolsa Interior de material coextrudado que constituye una barrera al oxígeno; y más recientemente, las llamadas "Big Bag" de entre 500 y 1000 kg., conmsistentes en bolsones de polipropileno, con liner interno de polietileno coextrudado, y cuatro agarraderas para las operaciones de estiba y transporte, además de boca de carga y de descarga.
· Para asegurar la óptima conservación de las leches en polvo, se recomienda almacenarlas en lugares secos, oscuros y frescos, donde la temperatura no supere los 25°C y con una humedad relativa máxima de 65%. El producto no debiera ser expuesto a la luz solar en forma directa, ni a olores fuertes. Las bolsas o cajas no debieran estar en contacto directo con pisos y paredes.
· La vida útil de la leche en polvo entera varía en función del envase y de la presentación: oscila entre los 10 meses desde la fecha de elaboración para las cajas x 500 gr., y los 18 meses para las bolsas x 25 kg., con valores intermedios de 12 meses para las "Big Bag" x 500 kg. y los estuches "Stabilo" x 200 y 400 gr. Estos valores se cumplen siempre que se respeten las condiciones de almacenamiento y no se presenten signos de daño o deterioro en los envases.

Las Inversiones

· En el sector lácteos, como en el rubro alimentario en general, el flujo de inversiones más significativo se registró entre 1993 y 1998, cuando la industria láctea concretó inversiones por unos US$ 1.300 millones, el 14% del total de la industria alimentaria.
· En esos seis años, alrededor de 700 millones de dólares correspondieron a proyectos en Plantas y Equipos y, dentro de éstos, los relacionados con la leche en polvo totalizaron algo más de 100 millones de dólares.
· Estas inversiones permitieron incrementar, entre 1994 y 1998, un 70% la capacidad instalada para la elaboración de leches en polvo, elevándola hasta aproximadamente los 10,6 millones de litros/día.
· En los últimos 3-4 años el ritmo de las inversiones disminuyó sensiblemente debido al abrupto cambio de perspectivas en el mercado mundial luego de las sucesivas crisis económicas y a las dificultades económico-financieras de muchas firmas, a lo que hay que agregar que la mayoría de los grandes proyectos encarados por las empresas líderes ya se encontraban en su fase final de ejecución.
· El proyecto más destacable dentro de este período fue concretado por la Cooperativa Manfrey y consistió en la construcción de su segunda planta de leche en polvo. La fábrica, situada en el complejo que la firma posee en la localidad cordobesa de Freyre, fue inaugurada a fines de 2000 y cuenta con una capacidad instalada de 400.000 litros/día. La inversión total rondó los 3,5 millones de dólares. La nueva línea de producción, totalmente automatizada y dotada de tecnología de origen danés y alemán, se completa con una renovada instalación de fraccionado a base de gas inerte, que permite extender la vida útil del producto. La planta está en condiciones de elaborar leche en polvo entera y descremada para uso familiar, leche aglomerada, leche para uso industrial y leche lecitinada (proceso que le otorga mayor solubilidad).
· En mayo de este año, la empresa Nestlé inauguró en su planta II de Villa Nueva (Córdoba), dos nuevas secciones: una de fraccionamiento de leche en polvo y otra para la fabricación de envases de hojalata. La inversión fue de US$ 4 millones y provino de un crédito otorgado por la provincia de Córdoba. Ahora se comenzará a envasar productos fraccionados (latas de 1,8 kg. y 2,5 kg.), que se venderán directamente en las góndolas, con valor agregado y con las marcas de la firma. Estos productos se destinarán principalmente a los consumidores de Centroamérica y el Caribe. Se proyecta incrementar las exportaciones a dichos destinos de US$ 27 millones en 2001 a US$ 35 millones para este año.
· Se estima que en 2002 la capacidad instalada total para la fabricación de leche en polvo se halla ubicada en torno a los 11 millones de litros/día, equivalentes a unos 500 mil toneladas de leche en polvo entera por año.

Estimación de la capacidad instalada total y cantidad de plantas,
por empresa y provincia - Año 2002 (en litros/día) *

Plantas certificadas bajo normas ISO a Junio de 2002

· El sector industrial lácteo registraba, en junio de 2002, un total de trece plantas con certificaciones ISO 9002, nueve de las cuales corresponden a la producción de leche en polvo. Este fenómeno es una consecuencia lógica del elevado grado de apertura de este subsector, que exporta más de la mitad de lo elaborado y representa prácticamente el 80% de los ingresos por exportaciones lácteas.
· Las fábricas con certificación ISO suman el 30% del total de las plantas de secado de leche y alrededor del 55% de la capacidad instalada total para el rubro.
· De acuerdo al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), no existe ninguna planta de leche en polvo que haya obtenido la certificación en HACCP (sigla en inglés de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control ). La única fábrica láctea del país que ha alcanzado dicho estándar es una planta quesera de la firma Williner. No obstante lo expresado, varios de los establecimientos que mencionamos a continuación están funcionando en la práctica bajo los principios HACCP.

Novedades y lanzamientos

· Tratándose de productos de consumo básico y, en general, de relativamente escaso valor agregado y margen de rentabilidad, el segmento de las leches en polvo dista mucho de exhibir el gran dinamismo de otras categorías de lácteos, como los yogures, postres, quesos blandos o leches fluidas. En el siguiente cuadro se describen las novedades más importantes de los últimos dos años:

Elaboración de leche en polvo - 2000

Fuentes consultadas

Revista El ojo del consumidor, nº 168 - Rabobank, 1998. The world dairy market -USDA, Dic 2001. Dairy: World Markets and Trade - FAO, 2001. Commoditiy Market Review. 1999/2000. Milk and Milk Products - Dirección. de Ind. Alimentaria, SAGPyA, 2001. Estadísticas de Productos Lácteos, en www.sagpya.mecon.gov.ar/0-3/lacteos/default.asp - INDEC, Precios mayoristas de productos lácteos; no publicado - Comercio Exterior: Administración Nacional de Aduanas e INDEC.- Diarios y revistas especializadas - Páginas de internet de varias industrias lácteas - Convenio SAGPyA-CIL-FIEL - Informes varios del Grupo de trabajo "Calidad de leche y Agroindustria" (INTA Rafaela e Instituto de Tecnología en Alimentos, Fac. Ing. Qca. de Santa Fe) - Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

Ing. Agr. Aníbal Schaller