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En 1998 se exportaron 500 toneladas - récord histórico-
que representaron un ingreso de U$S 450.000 FOB.
Entre enero y septiembre de 1999, se exportaron aproximadamente 260
toneladas, un 25% menos que en igual período del año
anterior.
Desde 1993, año en que las exportaciones comenzaron a tener
cierta continuidad, las ventas se concentraron en sólo 2 o
3 países limítrofes. Los compradores tradicionales fueron
Paraguay en 1995 y 1996, y Uruguay en los dos últimos años.
En los últimos cuatro años, no se registraron ventas
a Brasil.
Las importaciones también han sido exiguas y alcanzaron su
máximo en 1994, debido al pico de consumo interno. No obstante,
aún en esa oportunidad, apenas representaron el 0,6% de la
producción nacional.
El principal proveedor es Chile de donde proviene casi la totalidad
de las compras que se destinan al consumo cuyano, fundamentalmente
el de Mendoza.
El
Mercado
El mercado de yogur es uno de los más dinámicos del
sector lácteo. Su estrategia es la diferenciación constante
y el lanzamiento de nuevos productos a través de la incorporación
de agregados, de la variación e innovación de los envases
y de la adaptación a las nuevas demandas del consumidor. Se
realizan fuertes inversiones en investigación y desarrollo,
servicios al cliente y publicidad.
Las empresas tienden a cubrir las necesidades de segmentos de consumidores
cada vez más específicos desarrollando productos para
niños, jóvenes, deportistas, mujeres, personas adultas
y mayores.
Para ello los productos se diferencian por su consistencia (firmes,
batidos y bebibles), por su contenido graso (enteros o descremados)
y por su sabor (naturales o saborizados). A estas presentaciones hay
que sumar una diversa gama de agregados: trozos o pulpa de fruta,
cereales, crema, miel, organismos probióticos (lactobacillus
GG o Bifidobacterium), sulfato ferroso, calcio y vitaminas A y D.
En los envases, la estrategia de diferenciación también
está en continuo desarrollo:
Formas: potes, cartones (tipo "Tetra"), botellas y sachets
Contenidos: 160, 180, 200 ó 250 grs. (principalmente en potes
o botellitas), 500 gr., 1; 2 y 2,5 litros
Materiales: plástico, cartón multicapa y vidrio
Otro elemento de diferenciación es el color, con el fin de
resaltar el producto en la góndola. El uso del mismo se limitó,
al principio, al color verde en las etiquetas de los productos dietéticos
y, luego, se extendió hacia los envases. Más tarde,
esta tendencia se volcó a otras líneas de yogures, cambiando
la imagen del producto en la góndola del supermercado.
La segmentación continúa y actualmente las empresas
buscan incorporar nuevos consumidores como, por ejemplo, los celíacos,
a través del "yogur apto celiacos".
Otra tendencia interesante es la utilización del yogur como
materia prima para la elaboración de diferentes alimentos,
como helados o licuados con frutas de varias marcas. Últimamente,
han aparecido en el mercado algunas bebidas lácteas elaboradas
sobre la base de yogur entero endulzado y suero, como Vitafresh bebible
Gándara y Parmalat (ambas marcas propiedad de Parmalat Argentina
S.A). Esta última lanzó recientemente un postre de yogur
cremoso, basándose en yogur, preparado de frutas y crema.
Dado el carácter perecedero de los productos y la necesidad
de una cadena de frío ininterrumpida, la logística de
distribución juega un rol fundamental, por lo que sólo
las empresas líderes tienen alcance nacional.
El yogur y las leches cultivadas son productos de consumo primavero-estival,
con niveles máximos en noviembre y diciembre y mínimos
en junio y julio.
Los consumidores compran los productos por la marca y se acostumbran
a determinados gustos a los que se mantienen fieles. El ingreso de
nuevas empresas al mercado de yogur es muy difícil sin realizar
un gran esfuerzo de publicidad.
La consultora AC Nielsen efectúo un estudio del mercado de
yogur y leche cultivada para la década 1987-1996, del que pueden
extraerse las siguientes conclusiones:
El segmento de leches cultivadas, que en 1987 no existía, alcanzó
el 6% del total del mercado de ambos productos, en 1996.
El segmento descremados aumentó su participación desde
un 27 a un 34% a lo largo de la década, lo que marca una modificación
en los hábitos de los consumidores, en particular las mujeres.
El mix de presentación también sufrió profundos
cambios. Si bien en 1996 el pote era el envase más utilizado
(35%), su participación decreció a favor del uso del
cartón.
La concentración de la distribución, un fenómeno
generalizado en la industria alimentaria, se dio también en
este mercado. En 1996, el 60% de las ventas se efectuaron a través
de supermercados y autoservicios, mientras que 10 años atrás
sólo representaban el 40%.
La gran diversidad de productos y envases de yogures hace muy difícil
la estimación de un precio promedio por kg. Como representativo,
el INDEC releva el precio del yogur entero saborizado en pote de 160-200
gramos.
El precio al consumidor presentó una fuerte tendencia creciente
desde 1994 hasta 1997, para luego estabilizarse en alrededor de 68-70
centavos/pote. El precio mayorista creció entre 1991 y 1993
y desde entonces se mantuvo sin mayores cambios en el orden de los
35-40 centavos/pote.
En leches cultivadas, los precios al consumidor del sachet de un litro
son actualmente de 1,7-1,8 pesos.
Las Materias Primas
La participación del costo de la leche cruda dentro del precio
final de estos productos es una de las más bajas entre los
lácteos y oscila entre el 5 y el 10%.
Para la fabricación de estos productos la leche debe ser de
excelente calidad, con bajo contenido de bacterias para evitar la
competencia con las inoculadas. No puede incluir enzimas ni sustancias
químicas que dificulten el desarrollo de los fermentos.
Además de leche y cultivos lácticos, los yogures pueden
contener aditivos tales como estabilizantes (gelatina, pectina o agar
agar) y edulcorantes (sacarosa o glucosa).
Las Empresas
Existen aproximadamente 25 empresas que elaboran yogures y leches
cultivadas. El 70% se concentran en Buenos, Santa Fe y Córdoba.
Las principales empresas son: Danone que compró el 91% del
negocio a Mastellone Hnos. S.A, SanCor CUL, Parmalat S.A. que adquirió
a principios de este año a Lactona S.A., Asoc. Unión
Tamberos Milkaut y Nestlé Argentina.
La elaboración presenta una elevada concentración. Las
siete primeras firmas suman cerca del 90% del volumen producido. Danone
lidera el mercado, con casi el 50% del total.
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Empresa
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Marca comercial
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La
Lácteo
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La
Lácteo
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Parmalat
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Parmalat
- Yogurbelt - Gándara
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Lácteos
Amanecer
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Amanecer
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Nestlé
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Nido
- Molico - La Lechera
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Williner
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Ilolay
- Ilolay Diet
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Milkaut
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Milkaut
- JR
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Industrias
Lácteas
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Lheritier
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Cotar
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Cotar
- Line 037- Cotar Premium
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Manfrey
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Manfrey
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Danone
- La Serenísima
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La
Serenisima - Ser - Serenito - La Selección- La Serenisima
Plus (L. Cult.)
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SanCor
|
San
Cor - San Cor Light - Sancorito - San Cor Mix - San Cor Bio
(L. Cult.)
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Además de éstas, en los últimos años se
observa un avance de las marcas propias de las grandes cadenas de
distribución que, mediante convenios con empresas de primera
línea y algunas Pymes, compiten en el mercado con productos
de buena calidad y a menores precios.
Como ejemplos, se pueden mencionar las siguientes: Carrefour (Parmalat,
ex Lactona), COTO (Sancor y Parmalat), Great Value (de supermercado
Wal-Mart, elaborados por La Lácteo), NORTE (Milkaut) y Bell´s
(de Disco, elaborados por Parmalat).
Las Inversiones
Mastellone: En enero de 1997, la alianza que había concretado
dos años antes con la empresa francesa Danone para elaborar
quesos blancos, leches saborizadas, postres y flanes, se amplió
a la línea de yogures. Estos se comercializan con la marca
"La Serenísima" y su elaboración se concentra
en la planta de Longchamps (Buenos Aires). En enero de 1999, Danone
hizo un nuevo aporte de capital y pasó a dominar el 91% de
la sociedad "Lácteos Longchamps S.A.". La transnacional,
líder en el mercado mundial de yogures y postres, habría
desembolsado en el emprendimiento global us$ 120 millones, aproximadamente.
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Mastellone:
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En enero de 1997, la alianza que había concretado dos
años antes con la empresa francesa Danone para elaborar
quesos blancos, leches saborizadas, postres y flanes, se amplió
a la línea de yogures. Estos se comercializan con la
marca "La Serenísima" y su elaboración
se concentra en la planta de Longchamps (Buenos Aires). En enero
de 1999, Danone hizo un nuevo aporte de capital y pasó
a dominar el 91% de la sociedad "Lácteos Longchamps
S.A.". La transnacional, líder en el mercado mundial
de yogures y postres, habría desembolsado en el emprendimiento
global us$ 120 millones, aproximadamente.
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Mastellone:
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Recibió el premio "Invertir 1995" por la construcción
de la planta modelo (el complejo más grande de Latinoamérica),
para la elaboración de yogures, leches fermentadas y
postres en la localidad de Longchamps (Buenos Aires). Inversión:
$ 60.000.000. La planta fue oficialmente inaugurada a fines
de 1998.
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Milkaut:
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En marzo de 1997, inauguró una planta industrial en la
ciudad de San Luis que en una primera etapa elaborará
leche esterilizada, y en una segunda, yogur y cremas. Inversión:
1º etapa $ 2.000.000. Prevista para 2º etapa $ 2.500.000.Proyecta
la construcción de una planta de yogures en su complejo
industrial de Frank (Santa Fe). Capacidad de procesamiento:
200.000 lts./día.
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Parmalat:
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En abril de 1995, inauguró en el parque industrial de
Pilar (Buenos Aires) una nueva planta, que elabora leches pasteurizada
y esterilizada, yogures, postres y cremas. Capacidad de recibo
total: 750.000 lts./día. Capacidad de elaboración:
500.000 unidades diarias de yogures, postres y cremas. Inversión:
1º etapa: $ 20.000.000. Total: $45.000.000.
En febrero de 1999, desembolsó $ 100 millones para absorber
a Lactona S.A., incorporando así una importante cuota
del mercado del yogur y marcas de gran prestigio como Gándara
y Yogurbelt.
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Yakult:
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La empresa japonesa ingresó al mercado argentino a mediados
de 1997 con un nuevo producto: una leche fermentada que elabora
sobre la base de leche en polvo descremada y lactobacilos específicos
(L. casei Shirota). Con una inversión inicial de $ 2
millones, el proyecto consiste en la importación durante
2-3 años para imponer el producto, y la posterior construcción
de una planta elaboradora en la zona norte del Gran Buenos Aires
que requeriría un desembolso de us$ 15 millones.
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La Industrialización
Las condiciones generales para los establecimientos elaboradores se
especifican en el capítulo II del Código Alimentario
Argentino (Ley Nº 18284/69, Decreto Nº 2126/71).
En el artículo 576 del capítulo VIII (Alimentos Lácteos)
del mismo Código, se establece la definición y especificaciones
para yogur, y en artículo 581 de dicho capítulo hace
lo propio con la leche cultivada.
La normativa Nºº 47/97 del MERCOSUR legisla sobre la calidad
e identidad de las leches fermentadas (Yogur, leche cultivada, etc.)
En el Codex Alimentarius, Volumen 12 quedan regulados los productos
lácteos. El caso del yogur está actualmente en tratamiento
en la correspondiente comisión.
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