Pasta Secas

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

La industria elaboradora de pastas secas insume anualmente entre el 7 y el 8 % del consumo interno de harina de trigo. El sector ha presentado en los últimos años un importante dinamismo, con inversiones extranjeras, fusiones y compraventas por parte de grandes compañías.

Las pastas secas

Según establece el Código Alimentario Argentino, se denomina genéricamente Pastas alimenticias o Fideos a los productos no fermentados obtenidos por el empaste y amasado mecánico de sémolas o semolín o harinas de trigo ricos en gluten o harinas de panificación o por sus mezclas, con agua potable, con o sin la adición de substancias colorantes autorizadas a este fin, con o sin la adición de otros productos alimenticios de uso permitido para esta clase de productos. En los productos de fideería podrá utilizarse mezcla de mono y diglicéridos y monoglicéridos de alta concentración, aisladamente o en mezcla y en la cantidad tecnológicamente necesaria sin declararlo en el rótulo.

Se entiende por Pastas alimenticias o Fideos secos, sin otro calificativo de consistencia, a los productos mencionados anteriormente que se han sometido a un proceso de desecación con posterioridad a su moldeo y cuyo contenido en agua no debe ser superior al 14% en peso y su acidez no mayor de 0,45/Hg. expresada en ácido láctico.

La denominación Fideos de sémola, responde a productos elaborados exclusivamente con sémola de trigo y agua potable, con o sin adición de otras substancias de uso permitido. En cambio, fideos semolados son los productos elaborados con una mezcla de partes iguales de sémola o semolín y harina.

Se denominan Fideos laminados, a los productos cuya masa, después del empaste y amasado mecánico de los constituyentes, se refina por varios pasajes a través de la laminadora. En cambio, los Fideos prensados, son aquéllos cuya masa, después del empaste y amasado mecánico de los constituyentes, se prensa en campanas calentadas adecuadamente, recibiendo formas variadas.

Está permitida la coloración de la masa de los fideos o pastas secas con materias colorantes de origen vegetal (naturales o sintéticas) autorizadas por el Código Alimentario Argentino y las que en el futuro puedan autorizarse. Su declaración es obligatoria en el rótulo, inmediatamente debajo de la denominación, con caracteres de un tamaño no menor al del 25% de la marca del producto, e impreso con tintas que lo hagan bien visible.

Se llaman Pastas secas o Fideos con huevo o al huevo, los productos a los que durante el empaste y amasado mecánico se les incorporan no menos de dos yemas por kilogramo de sémola o harina o sus mezclas. Deben presentar un contenido en colesterol no menor de 0,04% calculado sobre sustancia seca. Queda permitido el refuerzo del color amarillo, proveniente de la yema, por el agregado de azafrán o beta-caroteno natural o de síntesis. Se permite el refuerzo y uniformación de la coloración amarilla por el agregado de Rocú o Cúrcuma, sin que ello importe la supresión del empleo de huevo en la forma prescripta. Este producto se rotulará Fideos con huevo o al huevo.

Con la denominación de Fideos o Pastas secas con espinacas, con acelgas, o con otros vegetales verdes permitidos, se entienden los productos a los que durante el empaste y amasado mecánico se les agrega una pasta obtenida por trituración de los vegetales sanos y limpios, o de los mismos deshidratados previa rehidratación. Queda prohibida la adición de cualquier sustancia colorante como refuerzo de la coloración propia. Estos productos demostrarán, al examen microscópico de la pasta cocida, una distribución uniforme del vegetal agregado y las estructuras histológicas del mismo. Estos productos se rotularán Fideos a la espinaca o con espinaca, con acelga o a la acelga, etc, pudiendo además mencionarse el tipo de materia prima empleada (sémola, semoladas).

Con la denominación de Pastas secas o Fideos con tomate o al tomate, se entiende el producto al que durante el empaste y amasado mecánico se le agrega pulpa de tomates frescos, conserva de pulpa de tomate o conserva de puré de tomate. Queda prohibida la adición de cualquier sustancia colorante reforzadora del color. Al examen microscópico de la pasta cocida se demostrará la distribución uniforme y las estructuras histológicas propias del tomate. Estos productos se rotularán: Fideos con o al tomate.

Con la denominación de Fideos o pastas secas con morrones o con pimientos morrones, se entiende el producto al que durante el empaste y amasado mecánico se le agrega una pasta obtenida con pimientos frescos de la variedad Capsicum annuum grossum o la de su conserva. Queda prohibida la sobrecoloración con cualquier sustancia colorante natural o sintética. Al examen microscópico de la pasta cocida se deberá observar una distribución uniforme y las estructuras histológicas propias del pimiento morrón. Este producto se rotulará Fideo con morrones o al pimiento morrón.

Con la denominación Fideos o Pastas Frescas con harina de trigo sarraceno y harina de trigo se entiende el producto no fermentado cuyo empaste o amasado se realiza con una mezcla de harina (Art. 661) y harina de trigo sarraceno. Este producto se rotulará: Fideos de Trigo Sarraceno y Trigo Pan (o Candeal), según corresponda. En el rótulo deberá figurar con caracteres de igual realce y visibilidad, a continuación de la designación del producto: "Contiene Gluten de Trigo".

Con la denominación de Fideos o Pastas Secas de Trigo Sarraceno o de Alforfón, se entiende el producto no fermentado obtenido por el empaste o amasado mecánico de harina de trigo sarraceno, con o sin la adición de otros productos alimenticios que permitan el empaste y amasado, en la cantidad tecnológicamente necesaria para lograr la obtención del producto. Bajo ninguna circunstancia se autoriza el uso de harina de trigo (Art. 661) para elaborar fideos de trigo sarraceno. Este producto se rotulará: Fideos de Trigo Sarraceno o Fideos de Alforfón".

Se prohibe la comercialización de pastas alimenticias secas sueltas. Dichas pastas deben ser envasadas en su lugar de producción, quedando prohibido su fraccionamiento fuera de la fábrica. Podrán comercializarse sin declaración en el rótulo las distintas variedades de fideos (Ave María, Cuerdas, Moñitos, Dedalitos, etc) cuando las mismas sean elaboradas exactamente con la totalidad de los ingredientes declarados y que correspondan a la clase o tipo autorizados (fideos de sémola, fideos con huevo, etc).

• Serán consideradas ineptas para el consumo las pastas elaboradas con restos de pastas sobrantes de
  elaboraciones anteriores o impropias, alteradas, ácidas, atacadas por insectos, ácaros o que contengan
  materias extrañas. El Código Alimentario Argentino en su Capítulo II, Art. 108 reglamenta sobre las
  fábricas de pastas alimenticias. Además de prohibir la elaboración de pastas alimenticias en
  lugares inadecuados establece los siguientes requisitos.
• Contar con locales para depósitos de primeras materias y de productos elaborados, cuadra de elaboración y local de envasamiento,
• Disponer únicamente de aparatos mecánicos para la elaboración. El enroscamiento puede realizarse también en
  forma manual. La desecación será efectuada en cámaras cerradas, con corriente de aire frío o caliente, seco o húmedo según los casos y la técnica empleada. Los fideos largos se podrán colocar en cañas o soportes de madera inodora o varillas de material inalterable. Todos los elementos que la industria emplee destinados a contener las pastas largas, cortadas o roscadas para su desecación, movilidad, transporte, estacionamiento, almacenamiento, etc., es decir: los bastidores, zarandas y chatas, estarán constituidos por un armazón cerrado interiormente con un tejido de material inalterable. Las cajas o chatas estarán construidas de tal manera que superpuestas, formen un conjunto cerrado sin solución de continuidad en las paredes laterales.
  
• Los productos elaborados se colocarán en mesas, tableros, estantes, cajones, barricas o bolsas de arpillera o algodón aisladas del suelo, defendidos de la contaminación atmosférica, insectos, arácnidos y roedores.

Respecto a los productos de sémola, el artículo 669 prohíbe denominar Sémola al producto obtenido por trituración de pastas alimenticias o pastones especialmente elaborados para granular. Los productos procedentes de pastones preparados con sémola o semolín en una proporción no menor del 50% podrán denominarse Semolados. De igual manera, el Art. 771, prohíbe denominar Fideos de sémola a los elaborados con harina o con fideos triturados.

Las materias primas

• En Argentina, la pasta seca se fabrica con sémola de trigo candeal, semolado de trigo, harina de trigo
  o harina integral. Con sémola se logra un producto de mayor calidad culinaria, más consistente y
  resistente en la cocción, mientras que los fideos elaborados con harina de trigo pan, al contener mas
  almidón y menos gluten, son más quebradizos y se pegan en el hervor.
  
• En las últimas décadas, la poca oferta, el alto precio y la baja calidad del trigo candeal derivó en
  el mayor empleo de trigo pan en la industria de pasta seca.
  
• Para paliar esta problema, las industrias fideeras, junto con la SAGPyA, a través de la Chacra Experimental
  Barrow y el INTA Bordenave, llevan adelante el programa de promoción del trigo candeal. El INTA se propone
  mejorar genéticamente el grano para aumentar su vitriosidad y rendimiento a campo, y entrega semilla
  a la industria para su multiplicación. A su vez, ésta realiza contratos de abastecimiento con productores
  de la zona (ver las características del mismo en el recuadro). Particularmente, en Argentina, la articulación
  se realiza mediante la figura de algún intermediario, tales como acopiadores, corredores o cooperativas.
• Gracias a este programa, la producción de trigo candeal creció en forma exponencial en los últimos
  años, alcanzando un máximo de 230 mil toneladas en la campaña 98/99. En la campaña 2001/02, la
  producción superó las 136 mil toneladas, con un aumento del 74% desde 1993. Este incremento se
  explica por una suba del 27% en el rendimiento y 34% en la superficie cosechada.
• En el año 2001, la molienda de candeal alcanzó las 133 mil toneladas, produciéndose más de 85
  mil toneladas de sémola, con un incremento del 200% respecto de 1993.

Producción y comercio mundial

• La producción mundial de pasta ronda las 9 millones de toneladas. Italia produce 2,9 millones de toneladas
  por sí sola, seguida muy de lejos en segundo lugar por EE.UU. con 1,15 millones. En tercer lugar se
  encuentra Brasil con 1 millón de toneladas.
  
• Dentro de Latinoamérica, el mayor productor es Brasil (10% mundial), seguido por México (4%), Venezuela
  (3,5%) y Argentina (3%).
  
• Durante el año 2000, el comercio mundial de pastas secas alcanzó los 2,17 millones de toneladas, por un
  valor superior a US$ 1.500 millones.
  
• Italia participó con el 68% de las ventas, seguido a la distancia por Estados Unidos y Canadá, con 3% cada uno.
  
• El principal comprador mundial fue Estados Unidos (16% del total). Le siguieron en importancia Alemania y
  Francia con el 12% cada uno, Reino Unido (6%) y Japón ( también 6%) y Canadá con el 4%. Respecto a las
  compras por bloques, la Unión Europea realizó el 40% del total.
  
• Durante ese año, en el ranking mundial de exportadores de pasta, Chile y Argentina se encontraban en los
  puestos Nº 23 y 24 respectivamente.

La producción nacional

• La fabricación de pastas secas insume, en promedio, entre el 7 y el 8% del volumen de producción anual de
  harina de trigo.
  
• El rinde técnico de la harina en la elaboración de pastas secas es de 1:1
  
• En el año 2001 la producción de pastas secas habría alcanzado las 250 mil toneladas.

• Se estima que el valor de la producción de 2001 fue de $ 250 millones a precios de industria y $ 310 millones a
  precios de consumidor.
  
• Tradicionalmente, la producción se divide en partes iguales de sopero, guisero y largo, con una mínima
  participación de nidos.
  
• Según información empresaria, dentro de la estructura de costos de producción de fideos semolados puestos en
  planta, la materia prima representa el 65%, los envases 20%, y el resto corresponde a costos de producción. A partir del año 2002, la incidencia de la materia prima aumentó en forma notable desde la salida de la convertibilidad.
  
• El gasto energético no alcanzaría al 3% del total de estos costos. Según el Censo Económico de 1993, el
  consumo energético ronda los 200 kwh y 90 metros cúbicos de gas por tonelada de pasta seca. Estos valores
  serían mucho menores para las principales empresas, ya que cuentan con modernas inversiones en tecnología
  de última generación.
  
• Respecto a la variación de precios de estos insumos, en el período 93/2001, el costo del gas a grandes usuarios
  aumentó 6%, mientras que en el período 94/2001 la tarifa de electricidad mayorista de alta tensión disminuyó 35%, la de media tensión 85% y la de baja tensión 13%.
  
• La totalidad de los fideos soperos se envasa en film, mientras que para los fideos guisero y largo se utilizan
  indistintamente cartón o film, con un notable aumento del segundo a partir del año 2000. El envase característico de venta al público es de 500 grs., mientras que para el consumo institucional.el contenido varía entre 1 kg. y 5 kg.
  
• En el 2001, el valor agregado de la producción de pastas secas rondó el 25%, disminuyendo casi a la mitad
  respecto a dos años atrás.

Exportaciones e importaciones

• El arancel externo común y el derecho de importación extrazona son del 17,5%, la tasa de estadística para
  importación del 0,5%, los derechos de exportación extrazona, los reintegros extrazona, los derechos de exportación intrazona y los reintegros intrazona alcanzan al 5%. En cambio, el derecho de importación intrazona es nulo. En caso de fraccionamiento en envases inferiores a 1 kg., el reintegro intra y extrazona aumenta al 6%.
  
• Como los aranceles de los insumos son menores a los de la pastas secas, se genera una protección efectiva
  respecto de las importaciones extrazona, que se traduce en un mayor valor agregado para el empresario. De igual manera, los derechos de exportación de productos primarios son muy superiores a los de productos elaborados, generando un aumento en los valores agregados efectivos de la industrialización. Por el otro lado, como los reintegros extrazona son sustancialmente menores al arancel externo común, se genera un desincentivo para exportar fuera del bloque.

• Durante 2001 se exportaron 8,6 mil toneladas de pasta, por valor de US$ 5,4 millones, lo que representó
  incrementos del 111% en volumen y de 117% en valor respecto al año anterior.
  
• El 28% del volumen se destinó a Chile, el 25% a Uruguay, un 23% Estados Unidos, 9% a Brasil y 6% a Paraguay.
  
• El 85% correspondió a pasta sin huevo, 6% a otras pastas, y el resto se distribuyó entre pastas al huevo y rellenas.
  
• Las exportaciones son de alto valor agregado, ya que más del 75% del volumen exportado corresponde a pastas
  fraccionadas en envases de contenido neto inferior o igual a un kilo.
  
• Durante los primeros ocho meses de 2002, las exportaciones de pastas alcanzaron 3.500 toneladas por valor de
  US$ 1,6 millones, lo que significó sólo el 53% en volumen y 40% del valor respecto al mismo período del año anterior. Las principales causas de esta desaceleración de las ventas externas fueron la escasez de financiamiento para la exportación y la disminución de ingresos en los países tradicionalmente demandantes.

• El 30% se destinó a Angola, 26% a Uruguay, 19% a Estados Unidos, 16% a Chile, 4% a Paraguay y 3% a Bolivia,
  mientras que las ventas a Brasil prácticamente se anularon.
  
• El 92% correspondió a pastas sin huevo y 5% con huevo.
  
• El panorama de las importaciones muestra que en los últimos 5 años las compras externas disminuyeron
  sensiblemente, debido en primera instancia a la instalación de fábricas chilenas en el país, lo que sustituyó sus propias importaciones. Además en los últimos años se intensificó la merma del consumo de productos importados de alto valor.
  
• Durante el año 2001 se importaron 4.100 toneladas por US$ 3,6 millones, lo que representó el 70% del volumen
  y el 75% del valor con respecto al año anterior.
  
• El 73% provino de Italia, el 13% de Chile y el 4% de Brasil.
  
• 85% correspondió a pastas sin huevo y 9% otras pastas.
  
• Durante los primeros ocho meses de 2002 se importaron 577 toneladas por un monto de US$ 453 mil, lo que
  significó sólo el 18% en volumen y el 16% en valor respecto al mismo período del año anterior. El 77% provino de Italia, 11% de Uruguay, 6% de Brasil y 3% de Corea. Más del 85% correspondió a pasta sin huevo y 10% a pasta rellena.
  
  

El sector fideero en la argentina

Consumo

• Con 28 kg./hab./año Italia es el primer consumidor mundial de pastas. En el ranking de consumo anual por
  habitante le siguen Venezuela con 12 kg., Túnez con 11 kg., Suiza con 10 kg., EE.UU. con 9 kg., Grecia
  con 9 kg., Perú y Chile con 8 kg., y Francia y Argentina con 7 kg.
• En Argentina, las pastas secas ocupan el primer lugar dentro de las preferencias de los consumidores respecto
  de productos para preparar platos calientes, seguidos por el arroz en grano. El consumo nacional de pastas
  presenta características estacionales, siendo mayor en el invierno. Los cambios en el consumo, consecuencia
  de nuevos hábitos y de variaciones en el poder adquisitivo de la población, han influido en la atenuación de la estacionalidad de la demanda.

Según Nielsen de Argentina, las pastas secas se encuentran dentro del los cinco productos que más han aumentado su
consumo en los últimos meses. Durante el año 2001 el volumen vendido de pastas secas aumentó 3,5% con una
disminución del precio del 3,4%. Asimismo durante el primer bimestre de 2002, el consumo aumentó 7;2% con un
aumento del precio del 0,3%. El sector privado estima que durante 2002, el consumo total aumentaría 9%.

Las cifras del cuadro ubicado a continuación, permiten sacar interesantes conclusiones.

• En forma contraria al fenómeno observado durante los años de vigencia de la Ley de Convertibilidad, la salida de
  este régimen y la consecuente depreciación del peso trajeron aparejada un importante alza en el precio de la
  harina, medido en moneda local. Dicho aumento está originado en la condición de bien transable que tiene el
  trigo, principal insumo de la harina, o sea que su valor queda determinado por su cotización en divisa en el
  mercado mundial. No obstante el incremento de costos derivado de lo antedicho, los productos elaboros del
  complejo harinero que se consignan en el cuadro experimentaron un retroceso en sus precios domésticos. Esta
  merma parece estar determinada por el debilitamiento de la demanda. Ante una retracción de los consumidores el
  ajuste de la ofertase da a través del precio y no solo a partir de las cantidades producidas. Esta circunstancia
  permite inferir la existencia de un alto valor agregado en los productos en cuestión, lo que ha hecho posible que la
  cadena en su conjunto pudiera acomodar los precios al público ajustando su rentabilidad, sin que esta alcanzara
  valores negativos.
• El negocio de las pastas secas se encuentra en una etapa de madurez. La decisión de compra está influida especialmente por el precio de mercado y los canales utilizados.
• Hasta el año 2002, la demanda se encontraba marcadamente segmentada. Los sectores de mayor poder adquisitivo consumían productos de sémola, fideos largos e importados. La clase media adquiría todo tipo de productos semolados. El segmento de menores recursos compraba fideos cortos de harina y semolín.
• Actualmente, el principal factor de decisión de la compra en todos los segmentos es el precio, habiendo perdido importancia relativa la materia prima y la marca.
• La totalidad del consumo se refiere a pastas secas envasadas con una mínima proporción de pastas con salsas y deshidratadas.
• El 90% del consumo total corresponde a canales masivos, mientras que el resto se distribuye por vías institucionales. Este último se habría incrementado en forma importante durante el 2002.
• Según investigaciones de mercado, la mayor parte de las ventas se realizan en supermercados, seguidos por los negocios tradicionales y con una participación minoritaria de los autoservicios.
• El moyor porcentaje de venta de pastas secas se concentra los fines de semana, y se destinan para concinar durante la semana.

Las empresas

• Esta industria se caracteriza por tener barreras de entrada media-bajas. Las inversiones en tecnología no son
  muy estratégicas a tal fin, sino la escala de producción y distribución, seguidas por el control de la materia prima
  de calidad.
• Las barreras de salida son bajas, ya que los activos inmovilizados son poco específicos.
• Los establecimientos se encuentran estratégicamente ubicados en el Gran Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata y Bahía Blanca, para aprovechar la cercanía de las zonas de producción y de los principales centros de consumo.
• Luego de la apertura económica y la desregulación de la economía ocurrida a comienzos de la década de 1990,
  importantes inversiones en la industria y distribución de alimentos modificaron el perfil del sector. Actualmente, existe una fuerte heterogeneidad en las condiciones técnico-económicas de las empresas del sector, coexistiendo empresas familiares con multinacionales.
• Ante la amenaza representada por la competencia de productos importados de excelente calidad, y aprovechando
  las condiciones económicas antes mencionadas, la industria realizó una importante inversión en tecnología,
  sustituyendo antiguas instalaciones por maquinaria, generalmente italiana, de mayor eficiencia y última generación. Principalmente se sustituyó el proceso de laminado por el prensado, más eficiente y económico. Aún así, la producción por laminado continúa siendo importante, debido a la alta utilización de harina de trigo en la fabricación de los fideos. También se invirtió en líneas de secado de mayor temperatura que aseguran mayor eficiencia en el control bacteriológico de la masa.
• Actualmente alrededor de 110 empresas fabrican pastas secas, sumando una capacidad instalada y en condiciones de funcionamiento es de 306 mil toneladas año. El personal ocupado superaría las 2200 empleados.
• Las principales empresas que operan en el mercado interno con sus respectivas marcas son:

  - Molinos-Cargill-Fagnani-Lucsik: Don Vicente, Matarazzo, Lucchetti, Favorita, La Bella, Regio, Olímpico, Leticia, Bon Apetit, Piove, Colombo, Buen Sol
  - Virgilio Manera: Manera
  - Kraft-Terrabusi-Vizzolini-Canale: Don Felipe, Terrabusi, Canale, Vizzolini
  - Bruning-Devapel: Invicta, Fidegal
  - Italo Manera: Nutregal

También son relevantes las empresas Lagomarsino, Cañuelas, Aitala, Simón, Cooperativa Industria Fideera, Bauzá. Italia, Devoto e Industrias Tucuman.

• Lidera el mercado de pastas secas tradicionales Molinos Río de la Plata, el de pastas secas con salsas la firma
  Gallo, y Euralim el de deshidratadas.
  
• Debido a la estacionalidad del consumo, que repercute en la de la producción, la capacidad ociosa del sector
  es del 20%. El sector privado estima que durante el 2002, las principales empresas trabajarían a capacidad
  plena o como mínimo con el 90% de utilización
  
• El grado de concentración del mercado no es tan importante como en otras industrias farináceas. En los últimos
  años, dicha concentración se ha incrementado en forma importante: las 3 primeras empresas alcanzan al 65% de
  las ventas.
  
• El grado de integración vertical hacia atrás es estratégico en esta industria y se encuentra muy difundido, ya que
  los cinco principales grupos y dos de las principales empresas independientes poseen molinos semoleros o
  harineros propios.
  
• Respecto de la certificación de calidad, Molinos Río de la Plata posee una certificación de ISO 9001; Manera una
  ISO 9001 para pastas y 9002 para sémolas;Cargill una 9002 para pastas, Gualtieri una 9002 para pastas frescas,
  Lucchetti una ISO 9002 para pastas secas y la Fábrica de Fideos Rivoli S.A. una 9002 para pastas secas.

Diagrama de proceso - Elaboración de pastas secas

Las fusiones y compra-ventas

A nivel mundial se registra una gran consolidación y racionalización de unidades de negocios a través de fusiones, adquisiciones y joint ventures entre empresas.

En el Mercosur, el patrón de racionalización de las grandes transnacionales en la región parecería ser adquirir una empresa fideera en un país y una firma galletitera en el otro, con el principal objetivo de utilizar una red de distribución ya montada en el país de importación. El modelo permite explorar economías de escala en la producción y de objetivo en la distribución. Las primeras operaciones se sitúan en 1994 pero el proceso no se ha detenido.

• En abril de 1994, Nabisco compró el 70% del paquete accionario de Terrabusi. Luego adquirió Vizzolini Hnos., con
  sus dos plantas y el molino harinero.
  
• La multinacional Cargill compró el 76% del paquete accionario de la molinera Minetti y Cía, por US$ 4 millones.
  
• Lucchetti, invirtió US$ 37 millones en la construcción de una planta en Tortuguitas, Pcia. de Bs.As., con una
  capacidad de producción de 40.000 toneladas anuales.
  
• Socma adquirió el 70% del paquete accionario de Canale que a su vez, en 1995 había comprado el 80% de la
  brasileña Pastificio Basilar Ltda.
  
• Molinos inauguró en 1994 una nueva planta de pasta seca, con un incremento del 40% de su capacidad productiva
  y adquirió en Brasil el molino harinero Santista. En 1995, adquirió en Argentina el Molino San Justo.
  
• En diciembre de 1997, Pérez Companc compró el 60% de Molinos Río de la Plata por US$ 400 millones.
  
• En 1997, Socma adquirió Isabella, empresa brasileña de pastas y galletitas.
• En 1998, Molinos Río de la Plata inauguró una planta farinácea con una capacidad de producción de 420 mil
  toneladas/año con una inversión de US$ 40 millones y un centro de distribución en Victoria, Buenos Aires, con
  una inversión de US$ 15 millones.
  
• En 1998, Canale invirtió US$ 40 millones en la construcción de una planta en Monte Grande, de Buenos Aires.
  
• En 1999, Canale adquirió en Brasil la división pastas secas de Quaker, dueña de la marca Adria, líder del mercado.
  Se estima una inversión de US$ 50 millones.
  
• En 1999, Molinos Río de la Plata y Cargill SA firmaron un acuerdo de intención para integrar sus negocios
  de harinas industriales. Ambas empresas constituyeron una nueva sociedad en la Argentina y Paraguay,
  en la que Cargill tiene el 65% y Molinos, el 35% restante. Con la operación de Cargill, ingresaron en su
  portafolio las líneas de pastas Letizia y Toay.
  
• En 1999, Molinos Río de la Plata compró Fagnani Hermanos por US$ 25 millones, con el objetivo
  de posicionarse como líder en calidad, ya que las marcas de estas dos empresas son las que tienen
  mejor imagen ante los consumidores.
  
• En 2000, Bunge vendió su empresa alimenticia de Venezuela, Gramoven, a la multinacional Cargill, por un
  valor que rondó los US$ 100-130 millones. Poco antes, realizó la venta de las unidades de molienda y
  panificados de Bunge Australia, por US$ 400 millones. De esta manera Bunge continuó un plan de
  concentración iniciado dos años antes. La compañía adquirida por Cargill posee cuatro molinos, una planta
  de pasta y otra de aceite comestible y es líder en el mercado venezolano de trigo. Ocupa el segundo lugar
  en productos secos, es primera en pastas frescas y se encuentra bien posicionado en mayonesa,
  margarinas y tomatados.
• En el año 2001, Molinos compró Lucchetti por US$ 47,5 millones y la licencia de esta marca para Argentina y
  Uruguay por 22 y 5 años respectivamente.
  
• Además de las fusiones y adquisiciones, una nueva ola de alianzas estratégicas se expande en el Mercosur,
  con el objetivo de compartir las instalaciones y disminuir los costos fijos de producción y comercialización:
  
• Molinos Río de la Plata firmó una alianza estratégica con el grupo chileno Carozzi para que se encargue de
  la distribución de algunas de sus marcas en ese país.
  
• Molinos Río de la Plata cerró sus oficinas de Uruguay ya que se alió con Carrau y Cía para que le realice la
  distribución en el país limítrofe

Elaboración de pastas secas - 2001

Las pastas alimenticias en Brasil

La historia del sector de pastas secas en Brasil se divide entre antes y después de la década del 90.

• Hasta la década del 90, los fuertes subsidios del trigo desincentivaban el mercado de pastas y bizcochos, el
  sector noinvertía en diferenciación de producto, promoción de marcas ni embalajes.
  
• A partir de los 90, con la globalización y la apertura económica, el país se tornó más atrayente para los
  inversores externos, y al mismo tiempo generó una avalancha de importaciones, facilitando así la entrada de nuevas empresas y productos. Además, el plan Real aumentó el poder de compra de un sector de la población que hasta entonces carecía de él.
  
• Luego del Plan Real, se evidencian en Brasil dos tipos de estrategia: la disminución de los precios de fideos
  y la segmentación de mercado de pastas, sobre todo hacia las pastas listas y los fideos de trigo candeal.
  
• La primera de estas estrategias, en un contexto de fuerte aumento de la demanda, no implicó una disminución
  de los márgenes de las empresas, pues acompañó a una baja en el precio del trigo, resultante de la apertura y la importación de trigo argentino.
  
• La producción de fideos de trigo candeal le permitió a la industria brasileña poder competir contra las importaciones.

Producción

• Brasil es el tercer productor mundial de pastas alimentarias, sólo superado por Italia (3 millones de ton.) y
  Estados Unidos (1,2 millones de ton.)
  
• La industria de pastas en Brasil demanda el 16% del consumo interno de harina de trigo, ocupando el segundo
  lugar luego de la panificación.
  
• Tras el Plan Real, el aumento de la demanda fue acompañado por un incremento de la producción.
  
• Durante 2001, la producción de pastas alimentarias brasileñas alcanzó un millón de toneladas, con un aumento
  del 25% desde el comienzo del Plan Real en 1994. El pico de producción ocurrió en 1998, cuando superó 1,1 millones de toneladas. Luego, la devaluación y la retracción del consumo la hizo disminuir a los niveles actuales.
  
• La producción de pastas de trigo candeal se abastece mayoritariamente de grano proveniente de Canadá.

La industria

• El sector cuenta con una capacidad instalada de 1,4 millones de toneladas año, por lo que su capacidad ociosa
  actual es del 30%.
  
• El 49% de las plantas se encuentran en el Sudeste del país, 23% en el Sur, 22% se ubican en el norte y nordeste,
  y 6% en el centro oeste.
• El sector se encuentra medianamente concentrado, con muy bajas barreras de entrada.
  
• El 60% de las empresas brasileñas de pastas secas es pequeño, con el 12% de la capacidad instalada. El 22%
  de las industrias es de tamaño mediano y ocupan el 23% de la capacidad. Finalmente el 17% son grandes, reuniendo el 65% de la capacidad instalada.
  
• En el sector se encuentran 16 grandes empresas, entre las que se destacan Quaker, Pastificio Selmi, Pastificio
  Basilar, Nestlé, Parmalat (como importadora) y Pillsbury.
  
• Las firmas brasileñas no poseen una protección natural frente a las empresas argentinas y extranjeras, debido a
  que el producto es no perecedero. A su vez, son altamente dependientes del trigo y de la harina importadas.
  
• Las empresas brasileñas celebran coordinaciones contractuales con molinos argentinos, mientras que los
  molinos brasileños, para protegerse de una amenaza de quedar fuera de mercado, se han integrado verticalmente hacia adelante, procurando asegurarse calidad y cantidad de grano.
• La reglamentación sobre pastas con huevo no es igual en Argentina y en Brasil. Según el Código Alimentario
  brasileño, deben contar con 3 huevos por kilo de pasta, mientras que en Argentina basta con dos yemas, y
  se permite el uso de colorantes.

Consumo

• Antes del Plan Real, en 1994, el consumo brasileño de pastas alcanzaba a 830 mil toneladas. Este creció
  enormemente hasta alcanzar 1,11 millones de toneladas en 1998, para luego disminuir y alcanzar 1,023 millones en 2001. Esto significa un aumento total del 25% respecto del inicio del Plan.
  
• Medido en consumo per capita, antes del Plan Real el consumo de pasta era de 4,4 kilos al año y se elevó a un
  máximo de 6,1 kilos en 1998, para descender a un nivel de 5,6 kilos en el 2001.
  
• Si bien el consumo declinó fuertemente a partir de la devaluación de 1999, la facturación en moneda corriente
  continuó aumentando y alcanzó en el año 2001 a R$ 1899 millones debido a un marcado aumento de precios, del orden del 36% en 3 años.
  
• El consumo brasileño total de pastas comprende un 94% de demanda masiva y 6% de consumo institucional.
  
• En el 2001, el 85% del consumo masivo correspondió a pastas secas, con 813 mil toneladas, por valor de
  R$ 1.756 millones. El resto se dividió 8%enfideos instantáneos, 3% en pastas frescas, 3% en platos listos y 1% semilistos.
  
• En el mismo año, el consumo de pastas secas aumentó 22% desde el inicio del plan, mientras que el mayor
  crecimiento correspondió al segmento de fideos instantáneos, del orden del 210%.
  
• En el 2001, la segmentación de pastas secas de consumo masivo fue: 42% fideos de sémola, 30% fideos al
  huevo, 20% comunes, 4% de candeal y 4% caseros.
  
• A partir de la devaluación de 1999, se evidencia una sustitución de los fideos de sémola y al huevo por comunes,
  volviéndose en la actualidad a valores similares a los anteriores al Plan Real.

Calidad

• En este contexto, la industria brasileña se organizó a fin de mejorar y desarrollar su tecnología y su calidad de
  producto para garantizar su competitividad. La Asociación Brasileña de Industriales de Pastas Alimenticias ABIMA
  creó el Programa Sello de Garantía ABIMA, que autorreglamenta la producción, ofreciendo al mercado un
  producto saituado dentro de los patrones internacionales de control y sanidad

Comercio exterior

• Respecto del comercio exterior, luego del Plan Real, las exportaciones de pastas brasileñas crecieron a un ritmo
  acelerado, duplicándose en el período 92/99, alcanzando las 1.200 toneladas.
  
• En 2001 las exportaciones alcanzaron 1.788 toneladas, con un incremento del 25% respecto a 1997. El 32%
  correspondió a pastas al huevo, el 26% a lassin huevo, el 28% otras pastas y 13% a rellenas. Estas aumentaron
  más del 200% en los últimos cuatro años.
  
• Luego del Plan Real, las importaciones brasileñas de pastas se incrementaron significativamente para hacer
  frente a la demanda, pese a lo cual no representan aún el 3% del consumo interno. En el período 90/96, la importación brasileña de pastas se octuplicó, alcanzando valores de 25 mil toneladas.
  
• En el 2001 se importaron 14.485 toneladas de pastas, 55% menos que durante el año 1997. El 56%
  correspondió a pastas sin huevo, 23% a otras pastas, 12% a pastas rellenas y el resto a las pastas al huevo.
  Las compras de otras pastas especiales aumentaron 35%, mientras que el resto de los rubros disminuyó entre
  30 y 40%.
  
• Los principales orígenes de estas pastas son Argentina, Chile e Italia. Las importaciones provenientes de Italia
  son realizadas mayoritariamente por empresas instaladas en Brasil, como Barilla. Las importaciones desde Argentinas responden también a varios emprendimientos de asociación entre capitales argentinos y brasileños. Tal es el caso del joint venture entre Bunge y Born -Santista- y Barilla que importa pastas de trigo candeal, o de Quaker que pertenece a Socma, ex dueña de Canale.

Los establecimientos

Además de prohibir la elaboración de pastas alimenticias en lugares inadecuados el Código Alimentario Argentino en su Capítulo II, Art. 108 establece los siguientes requisitos:

• Contar con locales para depósitos de primeras materias y de productos elaborados, cuadra de elaboración y local
  de envasamiento,
  
• Disponer únicamente de aparatos mecánicos para la elaboración. El enroscamiento puede realizarse también
  en forma manual.
  
• La desecación será efectuada en cámaras cerradas, con corriente de aire frío o caliente, seco o húmedo
  según los casos y la técnica empleada. Los fideos largos se podrán colocar en cañas o soportes de madera
  inodora o varillas de material inalterable.
• Todos los elementos que la industria emplee destinados a contener las pastas largas, cortadas o roscadas para
  su desecación, movilidad, transporte, estacionamiento, almacenamiento, etc., es decir: los bastidores, zarandas y chatas, estarán constituidos por un armazón cerrado interiormente con un tejido de material inalterable. Las cajas
  o chatas estarán construidas de tal manera que superpuestas, formen un conjunto cerrado sin solución de
  continuidad en las paredes laterales.
  
• Los productos elaborados se colocarán en mesas, tableros, estantes, cajones, barricas o bolsas de arpillera o
  algodón aisladas del suelo, defendidos de la contaminación atmosférica, insectos, arácnidos y roedores.

Análisis FODA

Fortalezas
- Único país oferente de trigo en la región
- Industria muy dinámica en adaptación de la producción y reorganización de unidades de negocios.
- Alta coordinación vertical en la producción de calidad
- Importantes inversiones en el sector
- Empresas ubicadas estratégicamente según la oferta de trigo y para abastecer a toda la demanda

Debilidades
- Logística muy dependiente del transporte automotor
- Altos costos de transporte y plantas de producción lejanas al Mercosur
- Trigo de baja tipificación por calidad industrial, harinas de baja homogeneidad, dependencia de mezclas a medida
- Altos costos de envase

Oportunidades
- Aumento del consumo de bienes inferiores
- Aumento del turismo y consumo fuera del hogar
- Incipiente desarrollo de nuevos mercados para pastas de mayor valor
- Posibilidad de convergencia de condiciones macroeconómicas dentro del Mercosur
- Protección arancelaria para la colocación de productos en el Mercosur
- Levantamiento de trabas arancelarias chilenas para productos farináceos
- Convenios bilaterales de negociación entre Argentina y el Bloque Andino

Amenazas
- Alto costo o ausencia del financiamiento en Argentina
- Existencia de pasivos en moneda extranjera, no incluidos en la pesificación
- Estructura de costos de producción y comercialización muy dolarizada
- Fuerte incertidumbre respecto de horizontes de planificación
- Posible dificultad de las empresas de honrar los compromisos asumidos
- Ausencia de dinero líquido en poder del consumidor
- Rápida reubicación de plantas a nivel de Sudamérica según escenarios económicos
- Crecimiento acelerado de la producción brasileña
- Coordinación vertical entre industrias brasileñas y molinos argentinos
- Polarización de las compras externas por parte de Chile
- Mayores restricciones de ingreso en países del Mercosur ampliado para los productos argentinos
- Convenio bilateral de negociación entre Brasil y el Bloque Andino

Fuentes consultadas

Federación de Productores Fideeros de Argentina - INTA Balcarce - Dirección de Mercados Agroalimentarios, SAGPyA - Estimaciones Agrícolas, SAGPyA - INDEC - Código alimentario Argentino - Comunicaciones con empresas del sector - FAO - Nosis - Nielsen - Claves - Asociación Brasileña de Industrias de Pastas Alimentarias, ABIMA - Artículos periodísticos - Programa de Estudios de Agronegocios, PENSA, de la Universidad de San Pablo, Brasil - Foodarea - Asociación Americana de Industriales de Pasta - Proffessional Pasta Association.

Ing. Agr. Andrea Pantanelli