|
Introducción
Las condiciones generales y particulares para los
establecimientos elaboradores de galletitas se especifican en el Capítulo
II del Código Alimentario Argentino, mientras que los artículos
755 al 766 del Capítulo IX definen los distintos productos.
Producción
· La fabricación nacional de pastas secas
representa el 3% del volumen total mundial. Dicha producción tiene
una tendencia levemente ascendente, siguiendo fundamentalmente el crecimiento
de la población.
· Esta industria se caracteriza por ser la segunda demandante de
harina de trigo, absorbiendo el 8% del total del consumo interno.
· La producción se mantiene relativamente constante en torno
de las 250 mil toneladas anuales.
· Durante el año 2001, la producción de pastas secas
alcanzó a 255 mil toneladas, por un valor de $ 255 millones a salida
de fábrica y $ 310 millones a precios del consumidor.
Exportaciones
· Al igual que la mayoría de los productos
farináceos, la exportación argentina de pastas secas se
dinamizó por el fuerte aumento de la demanda brasileña,
luego de la apertura económica y el lanzamiento del Plan Real.
· Las ventas externas crecieron hasta el año 1998, para
luego mermar sensiblemente, a causa de la menor demanda del país
vecino, consecuencua de la devaluación del real en 1999.
· Durante 2001 se exportaron 8,6 mil toneladas de pasta, por valor
de US$ 5,4 millones, lo que representó el 111% en volumen y el
117% en valor respecto al año anterior.
· El 28% del volumen se destinó a Chile; el 25% a Uruguay;
el 23% a EE.UU; el 9% a Brasil y el 6% Paraguay.
· El 85% correspondió a pasta sin huevoy eñ 6% otras
pastas, distribuyéndose el resto entre pastas al huevo y rellenas.
· Las exportaciones son de alto valor agregado, ya que más
del 75% del volumen exportado corresponde a pastas fraccionadas en envases
de contenido neto inferior o igual a un kilo.
· La relación exportado/producido se encuentra en disminución
y durante el 2001 fue de 3%.
· Durante el primer semestre de 2002, las ventas externas alcanzaron
a 1600 toneladas por valor de US$ 950 mil, lo que representó sólo
el 38% y el 35% en volumen y valor respecto del mismo período del
año anterior.
· Los principales destinos fueron: 35% Uruguay, 32% Chile, 21%
Estados Unidos y 6% Paraguay, mientras que las ventas a Brasil fueron
prácticamente inexistentes.
· El 90% correspondió a pastas sin huevo, el 4% a pastas
con huevo y el 4% a rellenas.
Importaciones
· Las compras externas disminuyeron sensiblemente
en los últimos 5 años, debido en primera instancia a la
instalación de fábricas chilenas en el país, lo que
generó una sustitución de sus propias importaciones y luego
una disminución del consumo de productos importados de alto valor.
|
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria sobre la base
de datos de INDEC
|
· Durante el año 2001 se importaron 4100
toneladas por un monto de US$ 3,6 millones, lo que significó el
70% en volumen y el 75% en valor respecto al año anterior. El 73%
provino de Italia, el 13% de Chile y el 4% Brasil.
· El 85% correspondió a pastas sin huevo y 9% otras pastas.
· La relación importado/consumido disminuye desde 1999,
y en el 2001 representó el 2% del consumo aparente.
· Durante el primer semestre del año 2002, las importaciones
continuaron disminuyendo, con 500 toneladas por valor de US$ 380 mil,
que representaron sólo el 23% en volumen y el 20% en valor respecto
al mismo período del año anterior. El 80% provino de Italia
y el resto de Uruguay y Brasil. El 85% del volumen total correspondió
a pastas sin huevo y 8% a rellenas.
Consumo aparente
· El consumo aparente es muy estable en la Argentina,
fluctuando entre 7 y 8 kilos por habitante/año. Puede considerarse,
en términos económicos, un bien inferior, por lo que la
demanda se relaciona indirectamente con el ingreso de las familias.
· En el país, las pastas secas ocupan el primer lugar dentro
de las preferencias de los consumidores vinculadas a productos para preparar
platos calientes en base a hidratos de carbono. Sustitutos medios son
el arroz y las papas.
· Prácticamente la totalidad de la demanda corresponde a
pastas secas envasadas, con una mínima participación de
pastas con salsas deshidratadas.
Empresas
· El sector presenta barreras de entrada medio-bajas,
determinadas principalmente por economías de escala de producción
y distribución, seguidas por la coordinación de materia
prima de calidad.
· Las empresas se encuentran estratégicamente ubicadas en
el Gran Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata y Bahía Blanca, para
aprovechar así la cercanía a las zonas de producción
de trigo y a los principales centros de consumo.
· Existe una fuerte heterogeneidad de empresas en la industria,
y coexisten firmas de dimensión familiar con multinacionales. Las
fábricas más tecnificadas utilizan sémola de trigo
candeal, que procesan por prensado, mientras que el resto utiliza harina
de trigo pan, al que laminan para la producción de los fideos.
· En la actualidad existen más de cien empresas de pastas
secas, con una capacidad instalada y en condiciones de funcionamiento
superior a las 300 mil toneladas anuales.
· Las principales empresas que operan en el mercado interno con
sus respectivas marcas son:
-Molinos-Cargill-Fagnani-Lucsik:
Don Vicente, Matarazzo, Lucchetti, Favorita, La Bella, Regio, Olímpico,
Leticia, Bon Apetit, Piove, Colombo, Buen Sol.
-Virgilio Manera: Manera.
-Kraft-Terrabusi-Vizzolini-Canale: Don Felipe, Terrabusi, Canale,
Vizzolini.
-Bruning-Devapel: Invicta, Fidegal.
-Italo Manera: Nutregal. |
· Se estima que en el 2001, las empresas trabajaron
al 80% de su capacidad, y puede suponerse un fuerte aumento de su utilización
para el 2002.
· El grado de concentración del mercado no es tan importante
como en otras industrias farináceas, aunque en los últimos
años se incrementó en forma importante: las 3 primeras empresas
alcanzan al 65% de las ventas.
· Las principales empresas se encuentran integradas verticalmente
hacia atrás con molinos semoleros y harineros. A su vez, las empresas
que producen pasta de calidad se articulan vía contratos con los
proveedores de trigo candeal. El resto de las plantas se abastece de trigo
pan en el mercado interno.
Ultimas adquisiciones y fusiones
· Los cambios en este segmento son muy importantes
a nivel mundial, ya que se registra una gran consolidación y racionalización
de unidades de negocios mediante fusiones, adquisiciones y joint ventures
entre empresas. El panorama es muy dinámico en todo el Mercosur,
y entre empresas productoras de pastas y galletitas. A continuación
se presentan los principales movimientos registrados en Argentina:
· En diciembre de 1997, Pérez Companc compró el 60%
de Molinos Río de la Plata por U$S 400 millones.
· En 1998, Molinos Río de la Plata inauguró una planta
farinácea con una capacidad de producción de 420 mil toneladas/año
con una inversión de U$S 40 millones y un centro de distribución
en Victoria, Buenos Aires, con una inversión de U$S 15 millones.
· En 1998, Canale invirtió U$S 40 millones en la construcción
de una planta en Montegrande, pcia. de Buenos Aires.
· En 1999, Nabisco cerró 4 de sus 6 plantas en Argentina
y las reinstaló en Brasil, concentrándose en sus plantas
de Tres Arroyos y de General Pacheco. También compró Canale
de Argentina, por un valor aproximado de US$ 80 millones.
· En 1999, Molinos Río de la Plata y Cargill SA firmaron
un acuerdo de intención para integrar sus negocios de harinas industriales,
mediante la constitución de una nueva sociedad en Argentina y Paraguay.
De esta manera, Molinos adquirió las líneas de pastas Letizia
y Toay. A su vez, firmó una alianza estratégica con el grupo
chileno Carozzi para que se encargue de la distribución de algunas
de sus marcas en ese país y cerró sus oficinas de Uruguay
ya que se alió con Carrau y Cía para que le realice la distribución
en el país limítrofe.
· En 1999, Molinos Río de la Plata compró Fagnani
Hermanos en U$S 25 millones.
· En el año 2001, Molinos adquirió Lucchetti por
U$S 47,5 millones y la licencia de esta marca para Argentina y Uruguay
por 22 y 5 años respectivamente.
· Philip Morris adquirió Nabisco, pagando US$ 14.910 millones
y haciéndose cargo de un pasivo de US$ 4.000 millones. Nabisco
pasó a formar parte de la unidad de negocios Kraft.
Fuentes consultadas
Código Alimentario Argentino - Claves - Federación
de Productores Fideeros de Argentina - INDEC - Nosis - Comunicaciones
personales con empresas.
Cámaras del sector. Unión de Industriales Fideeros de la
República Argentina; Tel.005411-4922-7842/40
Ing. Agr. Andrea Pantanelli
|
