• Según el Foreign Agricultural Service (FAS) las hectáreas dedicadas al cultivo de trigo en Argentina representan -en promedio para las tres últimas campañas (2003/04, 2004/05 y 2005/06)- el 3 % del total mundial con 5,8 millones de hectáreas promedio. De esta manera, el país se ubica en el puesto undécimo en cuanto a este indicador. En primer lugar se encuentra India con el 12 % y 25,9 millones de hectáreas promedio; la Federación Rusa, en el segundo, con el 11 % y 24 millones de hectáreas promedio y China, en tercero, con el 10,5 % y 22,2 millones de hectáreas promedio. Otros países con importantes superficies promedio son: Estados Unidos (20,7 millones de hectáreas), Australia (12,2 millones de hectáreas), República de Kazakstán (11,5 millones de hectáreas) y Canadá (10 millones de hectáreas).
• Para estas tres últimas campañas, los diez primeros países en superficie cultivada con trigo, concentraron en promedio el 70 % del total de las hectáreas destinadas a este cultivo en el mundo.
• El total de hectáreas mundiales cultivadas con trigo que estima el FAS para la campaña 2005/06 es de 217 millones, coincidiendo así con la anterior campaña.

• Según datos del FAS, Argentina ha logrado un rendimiento promedio para el trigo de 2,5 ton/ha (calculado con las tres últimas campañas: 2003/04, 2004/05 y 2005/06) menor al total mundial para este indicador y superado por los rindes medios obtenidos por: Egipto (6,1 ton/ha), Arabia Saudita (4,9 Ton/Ha), México (4,4 Ton/Ha), China (4,1 Ton/Ha) y Estados Unidos (2,9 Ton/Ha).
• El rendimiento promedio para Argentina calculado con los datos de Estimaciones Agrícolas de la SAGPyA para los últimos diez años (hasta la campaña 2004/05) es de 2,35 Ton/Ha.

Rendimientos de los cultivos de Trigo
(Ton por Ha)

• El mercado del trigo de Estados Unidos se observa estable. Se mantienen constantes los niveles de producción, exportación, importación y consumo en el período analizado.

• Para los cinco años analizados se observa que la producción mundial de trigo es superada por el consumo; sin embargo, las existencias alcanzan para cubrir la demanda.

• En cuanto a la comercialización de trigo en el mundo, se observan fluctuaciones de un año al otro; proyectándose para agosto de 2005/06 un volumen de comercialización 2,6 % menor que el de agosto de 2004/05.

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Comercialización Mundial de Trigo

.Fuente: Estimaciones Oficiales del USDA. .- La información de comercialización es sobre la base de un año .internacional.

PRODUCCION NACIONAL DE HARINA DE TRIGO

• La producción anual promedio de harina de trigo para los últimos diez años (1995 a 2004) ha sido de 3,5 millones de toneladas, calculada considerando un rendimiento del 75 % en la molienda. Para este mismo período, el volumen anual promedio de trigo pan destinado a molienda alcanzó 4,7 millones de toneladas.
• En 2003, el Decreto N° 597 del Poder Ejecutivo Nacional, reglamentó la Ley N° 25.630, sancionada en el año 2002, que establece la obligación del enriquecimiento de la harina de trigo comercializada en el territorio nacional con hierro y vitaminas.
• Para los años analizados no se observan fluctuaciones importantes en la molienda de trigo pan, que se mantuvo prácticamente constante. Sí se aprecian fluctuaciones fuertes a lo largo de un mismo año. De todas maneras, la tendencia para el volumen con destino a molienda es creciente.
• En 2004 se registró el mayor volumen para la molienda de trigo pan: un total de 5 millones de toneladas, que representa un incremento del 1 % respecto al año anterior, (unas 55 mil toneladas). Comparando con el año 1995,el incremento es del 19 %.

• Para cada uno de los años analizados se observa que no hay establecido un perfil mensual de molienda de un año a otro. Es muy variable, y los meses donde se registran los volúmenes máximos o mínimos sometidos a esta operación resultan diferentes en cada año.
• Para los diez años analizados la molienda mensual promedio fue de 390 mil toneladas.
• Como puede verse, los promedios mensuales de molienda para cada año muestran una tendencia creciente.

COMERCIO EXTERIOR DE HARINA DE TRIGO

• El saldo de la balanza comercial para la harina de trigo ha sido positivo en todo el período analizado. Aún para 2003, cuando se registró el menor volumen exportado de este producto, las importaciones representaron alrededor de la mitad del mismo.
• Para tener idea de la magnitud del superávit en la balanza comercial de la harina de trigo, puede señalarse que hasta 2002, las importaciones de este producto nunca superaron las 5.000 toneladas, mientras que las exportaciones jamás bajaron de las 150 mil toneladas.
• A partir de 2002 comienza a observarse una importante disminución en las exportaciones de harina de trigo. El volumen exportado en ese año fue un 49 % menor que el correspondiente al año 2001. Para 2003 la disminución resultó aún más marcada: bajó un 94 % respecto a 2002. La explicación de esta situación está relacionada, al menos en parte, con el nuevo tratamiento arancelario para las exportaciones de harina de trigo sancionado en ese año.
• Por otra parte, es importante señalar que la industria molinera ha incrementado las cantidades de trigo sometidas a molienda durante esos años, por lo que la baja en las exportaciones no es la causa de la disminución en la producción de harina de trigo en el país.

EXPORTACIONES

• En el año 2003 el sistema de la Dirección General de Aduanas comienza a discriminar entre "harina de trigo fortificada con hierro y vitaminas, con adición de aditivos" y "harina de trigo sin fortificar con hierro y vitaminas, ni con adición de aditivos". En los años anteriores esa distinción no se realizaba.
• Para 2004 el 74 % de la harina de trigo que se exportó fue fortificada y el 26 % restante sin fortificar. En cambio, para este año, hasta julio de 2005, el 82 % exportado correspondió a harina de trigo fortificada mientras que el 18 % restante fue harina sin fortificar.
• El mayor volumen exportado se registró en el año 1997, por un total cercano a las 580 mil toneladas, y el menor en 2003 por algo más de 10 mil toneladas.

• A lo largo del período analizado, los diez principales destinos, variables para cada año, representaron entre el 99 y el 100 % del total de harina de trigo exportada.

• Los principales países de destino resultaron Brasil y Bolivia, seguidos -con volúmenes muy inferiores- por Paraguay y Chile. También Uruguay y Perú fueron receptores importantes durante todo el período analizado. Otros destinos con menor participación han sido: Cuba, Angola, Estados Unidos, Zambia y Mozambique.
• Durante los diez años analizados Brasil fue casi siempre el primer destino para las exportaciones de harina de trigo. Del total exportado, el porcentaje destinado a este país nunca ha sido menor al 40 %. Para el año 2005 (hasta el mes de julio), las exportaciones argentinas de harina de trigo a Brasil significaron el 69 % de las toneladas totales exportadas.
• El desplazamiento de Brasil como primer y principal destino de las exportaciones de harina de trigo argentinas ocurrió en el año 2004, cuando Cuba importó el 43 % del total exportado, y en los años 2001 y 2002, en que Bolivia, con el 46 y el 49 % del total exportado respectivamente, hizo lo propio.
• Debido a la importante proporción respecto al total exportado que adquirieron cada año, durante la década analizada las exportaciones de harina de trigo a Brasil y Bolivia marcan las fluctuaciones de las mismas.

• Entre 1995 y 2003, el 97 % de las exportaciones de harina de trigo, en promedio, tenían como destino a los países del Mercosur y a Chile. En 2004 sólo el 55 % del volumen total tuvo esos destinos. Para este año (hasta julio de 2005) el porcentaje de exportación de harina de trigo entre los países del Mercosur y Chile se está equiparando con años anteriores al 2003.

Destino de Exportaciones de Harina de Trigo

• En el año 1997 se registró el mayor ingreso de divisas debido a exportaciones de harina de trigo: un total de 136 millones de US$. El año 2003 representó el valor más bajo por un total de 2 millones de US$.

• A lo largo de los diez años analizados, los destinos que registraron los mayores niveles en valor por la exportación de harina de trigo fueron Brasil y Bolivia.

• Desde 1997 se observa una tendencia decreciente para el precio FOB promedio de la tonelada de harina trigo exportada. El máximo se alcanzó en 1996, cuando el precio FOB promedio de la tonelada exportada se ubicó cerca de los 325 US$ y el mínimo se registró en 2000 con 171 US$ por tonelada. A partir de ese año y hasta julio de 2005 comienza a incrementarse nuevamente.

• Para 2004 la totalidad de la harina de trigo importada se hizo bajo la clasificación "sin fortificar". En cambio, para este año, hasta julio de 2005, el 37 % importado correspondió a harina de trigo " fortificada"; el 63 % restante fue harina "sin fortificar".
• Los principales países de origen han ido variando a lo largo de los diez años analizados. El primer puesto para este año (hasta el mes de julio), el 2004 y el 2003, lo representó Perú, con un 97 %, 99 % y 85 % de participación, respectivamente. En años anteriores los que ocuparon esta posición fueron: Brasil, Paraguay y Uruguay.
• El mayor desembolso en valor FOB por la importación de harina de trigo alcanzó 1,3 millones de US$ en el año 2003, y el más bajo -casi 130 mil US$- se registró en 1996.

EXPORTACIONES DE PREMEZCLA DE HARINA DE TRIGO

• El análisis para este tipo de producto, definido en su composición como "con un contenido menor al 99,5 % de harina de trigo", se hace a partir de 1998 porque con anterioridad a ese año la Dirección General de Aduanas no establecía con la especificidad actual el producto asignado a cada posición dentro de esa partida.
• Dicho esto, es interesante observar el incremento de las exportaciones de "premezclas de harina de trigo" (la denominación por el Nomenclador Arancelario Aduanero es: "mezclas para la preparación de productos de panadería a base de harina de trigo") a partir del año 2002, cuando aumentaron 11,7 veces con relación a las correspondientes al año 2001. En 2003 se alcanzó el mayor volumen exportado en todo el período bajo análisis por un total de 490 mil toneladas, es decir, 2,8 veces el del año anterior.

• Las posiciones arancelarias consideradas y agrupadas como "Mezclas para la Preparación de Productos de Panadería, Pastelería o Galletería" son tres (cada una con una posición arancelaria diferente en el Nomenclador Arancelario Aduanero):

- Polvos para la preparación de los productos de la partida 19.05 (Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares) en envases menores o iguales a 1 Kg.
- Las demás mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería en envases mayores a 1 Kg.
- Las demás mezclas y pastas que no son tapas de empanadas, ni polvos para la preparación de los productos de la partida 19.05 en envases menores o iguales a 1 Kg.

• Los principales destinos para las exportaciones de "premezclas de harina de trigo" en 2003 fueron: Brasil con un 71,5 % del total; Bolivia, con un 25 % y Chile con un 3 %.
• En 2003 se registró el valor FOB más alto por las exportaciones de "premezclas de harina de trigo" por un total de 82 millones de US$; teniendo en cuenta que en 1998 el valor por las exportaciones de este tipo de productos sólo alcanzaba los 670 mil US$, puede decirse que el despegue y desarrollo de este nicho de mercado ha sido muy importante.

• La cronología de los derechos a la exportación es la siguiente:

• En la actualidad los derechos de exportación para harina de trigo y premezclas de harina de trigo son los establecidos por el Decreto 690/02. Esto ha generado que las industrias molineras del país volcaran su producción exportable hacia las premezclas de harina de trigo a través de la posición arancelaria: "Mezcla para la preparación de productos de panadería a base de harina de trigo fortificada con vitaminas y minerales y adicionada de mejorador de panadería, emulsificante y sal en una proporción superior al 0,5 % en peso", conforme al Criterio de Clasificación N° 71/03 recaído en la actuación ADGA N° 414.162/03.

MERCADO MUNDIAL DE HARINA DE TRIGO

• En 2002 Argentina participó con el 2,15 % de las exportaciones mundiales de harina de trigo correspondientes a ese año, mientras que al siguiente disminuyó al 0.25%. Argentina exportó en 2003, un 88 % menos de volumen que en 2002.

Exportaciones mundiales de Harina de Trigo (Miles de Toneladas)

• Bélgica y Francia mantienen los primeros puestos como exportadores de harina de trigo para los dos años observados. En 2002 Bélgica ocupó el primer puesto (10,1 % respecto al total exportado en ese año) y el segundo en el 2003 (9,7 % respecto al total exportado en ese año); con Francia ocurre algo semejante pero invirtiendo los años: segundo puesto en 2002 y primero en 2003, con equivalente participación en porcentaje.
• Los diez principales exportadores concentran el 64 % del volumen total exportado tanto en 2002 como en 2003, esto indica una escasa dispersión en el mercado de la exportación de la harina de trigo.
• Los datos que brinda la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) son coincidentes con la información relevada a nivel nacional y presentada bajo el título "Comercio Exterior de Harina de Trigo" en cuanto a la importante baja de las exportaciones para 2003, pero no en el valor que se muestra. En cambio en 2002 los valores son muy parecidos a los relevados por la Dirección General de Aduanas argentina.
• En cuanto a las importaciones mundiales de harina de trigo, Argentina muestra para el año 2003 cinco veces la participación del 2002, lo que en volumen importado se traduce en un 500 % de incremento de un año a otro.
• Los datos de importación que brinda la FAO son coincidentes para ambos años con los de la base de datos de la Dirección General de Aduanas argentina.

Importaciones mundiales de Harina de Trigo (Miles de Toneladas)

• Se observa que en 2002 los principales importadores concentraron el 36 % de las importaciones mundiales incrementándose en un 1 % al siguiente año. De lo cual surge un nivel relativamente bajo de concentración de demanda.
• Para tomar dimensión del lugar que ocupa Argentina en el mercado de la harina de trigo es útil observar los Gráficos Mercado Mundial de Harina de Trigo en el año 2002/2003.
• En 2002 nuestras exportaciones de harina de trigo (35 millones de US$) representaron el 2 % en valor del total mundial exportado, que fue de 1.850 millones de US$.
• En 2003, la participación en valor del total mundial exportado representó el 0,3 %, aproximadamente 6 de los US$ 2.000 millones transados en el mundo.

• En el quinquenio analizado, Estados Unidos figura como principal exportador de trigo, harina y productos derivados (calculado en base equivalente a granos) mientras que Argentina lo hace entre el quinto y el séptimo lugar.

Comercio Mundial de Trigo, Harina y Productos Derivados
Año Julio/Junio (Millones Ton)

• En el Cuadro N° 13, los distintos países cambian de puesto, en orden de importancia, con cada período mostrado. Por ejemplo, Australia siempre ha ocupado el tercer puesto, excepto en 2002/03 cuando se ubicó en segundo lugar.
• En los años recientes, según datos del USDA, China ha crecido significativamente como importador de trigo, harina y productos derivados. Para 2004/05 se registra un incremento del 87 % respecto a 2003/04. Con relación a la Unión Europea se observa el caso opuesto, con una disminución de las importaciones del 48 % entre 2002/03 y 2004/05.
• Para los últimos dos años Egipto ha pasado a ser el principal importador, dejando atrás a la Unión Europea que ocupó ese lugar para los dos primeros años analizados. También se observa que Brasil ha sido un comprador importante en el período mostrado, al igual que Japón.

Comercio Mundial de Trigo, Harina y Productos Derivados
Año Julio/Junio (Millones Ton)

• En el Cuadro N° 14 la columna resaltada, correspondiente a 2004/05, muestra el orden en cuanto a participación de los diferentes países en la importación de trigo, harina y productos derivados. Para el resto de los períodos las posiciones son diferentes, cambian de uno a otro.
• En conjunto, los diez principales países importadores de trigo, harina y productos derivados, que correspondiera a cada año, sumaron en promedio el 48 % del total anual exportado en el período mostrado. La tendencia observada es decreciente, con lo cual aumenta la distribución entre el resto de los países.