La industria argentina de jugo concentrado de manzana está integrada fundamentalmente por PyMEs, e históricamente, el 90% de la producción se destina al mercado externo, con destino a EE.UU. El incremento de la oferta mundial del producto, liderado por China, implica satisfacer mayores exigencias para nuestro país en cuanto a calidad.

EL MERCADO MUNDIAL

• En 2006, la producción mundial fue de 1,2 millón de toneladas, 18% inferior al año anterior.
• Sin embargo, analizando el período 1997/2006 la tendencia es creciente, dado que la producción mundial de jugo concentrado de manzana aumentó el 50%.
• Este aumento se explica por el extraordinario avance de China -principal productor-, que elabora casi la mitad del total mundial y crece a una tasa promedio anual de 30%, pero con tendencia atenuada.

• La producción de EE.UU. presenta una tendencia decreciente, con una merma promedio anual de 2%. Entre otros factores, explican esta tendencia los menores precios del jugo importado.
• Argentina lidera la producción de jugo concentrado en el hemisferio sur.
• Casi la totalidad de la producción mundial se exporta, correspondiendo la mitad a China -el principal abastecedor- con 614.000 toneladas. de jugo concentrado.
• Tanto Japón como los países europeos, demandan jugos con alto porcentaje de acidez.
• En respuesta a esas exigencias, China está incorporando plantaciones con variedades de manzana de alta acidez.
• Todavía el grueso del jugo exportado por China contiene un nivel insuficiente de acidez, lo cual obliga a los compradores a mezclarlo con otro que posea mayor porcentaje.
• El producto ofrecido por Polonia -segundo exportador mundial (20%)- es en su mayoría de mediana a alta acidez (con valores de hasta 6% y 7%).
• Argentina ocupa el 5º lugar como productor y exportador, ofertando el 5% del comercio mundial y superando en 10% a Chile.
• Alemania es el principal importador mundial, con el 50% de las compras, seguido por EE.UU. que absorbe el 40% de la demanda mundial.
• Argentina, Chile y China son los principales proveedores de EE.UU.
• El crecimiento en la demanda mundial de jugo concentrado de manzana se duplicó durante la década 1997-2006, no sólo por la mayor elaboración de jugos puros o mezcla, sino también por su utilización como aditivo en cosméticos y en la industria farmacéutica.

PRODUCCION NACIONAL

• En 2006, la producción argentina de jugo concentrado de manzana sumó 55.000 toneladas.
• Las variaciones en la producción de jugo concentrado tienen directa relación con la disponibilidad de fruta para molienda y con el precio internacional del jugo.

• El volumen de manzana que ingresa a industria, depende de la calidad de la fruta y de su precio en el mercado fresco.
• La mitad de la producción argentina de manzanas -que promedia el millón de toneladas- se destina a industria, debido al volumen de fruta que no cubre las exigencias de calidad del mercado fresco.
• El 80% de lo industrializado, tiene como destino la molienda para jugo concentrado.
• La producción es estacional. El período de mayor elaboración va de enero a mayo.
• El aroma de manzana es un subproducto que se recupera en la elaboración y se comercializa por separado.
• Equivale aproximadamente al 1,5% de la producción de jugo concentrado y es demandado por las industrias elaboradoras de bebidas y perfumes.
• La fruta es el factor que mayor incidencia tiene en la estructura de costos; le siguen en importancia las enzimas (importadas de Alemania y Francia) y los envases.

• En promedio, el 90 % de la producción argentina de jugo concentrado se exporta, fundamentalmente a los EE.UU.
• Esto refleja una alta dependencia del mercado norteamericano, que demanda jugo concentrado clarificado.
• El ingreso a este mercado se realiza por el puerto de Filadelfia.
• Rusia es un nuevo demandante de jugo argentino, aunque los volúmenes que adquiere apenas representan el 3% del total.
• La salida de la Argentina es el Puerto de San Antonio Este, distante 450 Km. de la zona de producción (Alto Valle del Río Negro y Neuquén).
• En 2006, las exportaciones totalizaron 49 millones de dólares y un volumen de 55.000 toneladas.
• En 1997-2006, los envíos hacia EE.UU. disminuyeron a una tasa promedio anual de 3% en volumen, mientras que el precio FOB por tonelada cayó 30% en todo el período.
• En 2006, ese país pagó US$ 890 por la tonelada de jugo argentino, cifra 2% menor al promedio de los últimos 10 años.

• La presencia de China en el mercado internacional, ha sido un factor determinante en la baja de precios.
• Durante los primeros cuatro meses de 2007, los envíos fueron 25% superiores en volumen con respecto a igual período del año anterior, mientras que el precio promedio por tonelada creció 15%; cabe aclarar que estos envíos están conformados en parte por stocks del año anterior.
• El 80% del volumen exportado proviene de industrias ubicadas en Río Negro, el 15% de Neuquén y el 6% de Mendoza.
• Dos empresas exportan el 70% del volumen total, mientras que las primeras cuatro totalizan el 90% de los embarques.
• La comercialización se realiza a granel, en tambores de plástico o de chapa de 307 Kg., o en bins de madera (con bolsa de polietileno doble) con capacidad para 1.535 Kg. netos de jugo concentrado.
• El producto se transporta en buques con bodegas (Sistema Reefer) refrigeradas a 0ºC para el caso del jugo clarificado y a -20ºC para el jugo con pulpa.
• Algunas empresas exportadoras se agrupan para negociar la contratación de los buques, a partir del mes de diciembre y enero. Sin embargo, no existe asociación para la venta del producto.
• El aumento de la oferta mundial, implica para Argentina mayores exigencias en cuanto a calidad, y la necesidad de buscar alternativas para reducir los costos.
• A las exigencias de trazabilidad, HACCP y buenas prácticas de manufactura (BPM) que ya imponía EE.UU., se sumó el cumplimiento de la ley de bioterrorismo que entró en vigencia en diciembre de 2004.
• El derecho de exportación para el jugo concentrado es de 5%. A su vez, el producto exportado goza de un reintegro extrazona del 5% sobre el valor FOB.

CONSUMO INTERNO

• El jugo concentrado que no se exporta, se vende a fábricas de bebidas locales que lo diluyen, lo mezclan o lo utilizan como edulcorante para gaseosas y lo envasan con marcas registradas.

LAS IMPORTACIONES

• Las compras externas -que provienen de Uruguay y Brasil- promedian las 1.200 toneladas por año y corresponden a fábricas de gaseosas que utilizan el producto como edulcorante.

MATERIA PRIMA

• La producción argentina de manzana ronda el millón de toneladas.
• La superficie total cultivada es de 71.000 ha.
• La región productora de manzana, se localiza en el Alto Valle del Río Negro (Neuquén y Río Negro suman el 80% de la superficie implantada) y el valle de Uco (Mendoza).
• Otras zonas de menor relevancia son 25 de Mayo (La Pampa) y el Valle del Tulum (San Juan).
• La provincia de Río Negro produce el 65% de la manzana del país y Neuquén el 15%.
• Para la molienda se utilizan distintas variedades, principalmente Red Delicious y Granny Smith.
• El precio de la fruta para industria responde al libre juego de la oferta y la demanda. La capacidad ociosa industrial, genera una competencia de precios con el mercado en fresco, a fin de cubrir con mayor volumen de fruta los costos fijos.
• En la campaña 2007, el precio promedio pagado por la industria juguera al productor osciló entre $0,18 y $0,20 por Kg. de manzana.

LAS EMPRESAS

• El sector industrial está integrado por PyMEs, que producen principalmente jugo clarificado con la calidad que demanda el mercado norteamericano.
• Existen 10 empresas elaboradoras que operan 11 plantas industriales.
• La mayoría de las empresas están nucleadas en CINEX (Cámara Argentina de la Industria y Exportación de Jugos de Manzana, Peras y Afines), con sede en Cipolletti (Río Negro).

• La capacidad instalada es de aproximadamente 100 mil toneladas. Existe capacidad ociosa por tratarse de una producción estacional.
• El nivel de ocupación del sector industrializador es de 1.000 a 1.100 puestos de trabajo. La mano de obra es calificada.
• Las inversiones que realizaron las empresas, apuntaron a mejorar la eficiencia del proceso, optando por tecnología de origen italiano y norteamericano.
• Se registran casos de integración vertical en cooperativas y plantas empacadoras que avanzan en la cadena industrializando la producción.

FUENTES CONSULTADAS

SAGPyA - Boletín Oficial de la República Argentina -. Cámara Argentina de la Industria y Exportación de Jugos de Manzanas, Peras y Afines (CINEX) - Dehais, F.; Comunicación personal - IEERAL de Fundación Mediterránea, Filial Comahue – INDEC - Jorge, J.; comunicación personal - Patagonia Norte S.A.- www.fas.usda.gov.