• El 70% de las exportaciones parte del puerto de San Antonio Este (SAE) -Río Negro- con destino a Rusia, UE. y EE.UU. Cabe aclarar que, debido a su cercanía con las cuencas productivas ese puerto está especializado en embarques de frutas.
• Por el puerto de Buenos Aires se realiza el 15% de los despachos, mientras que por Bernardo de Irigoyen (Misiones) sale por tierra el 10% del volumen total.
• La actividad portuaria se concentra entre marzo y abril, para las cargas dirigidas a la UE. -que se extienden hasta junio-, y durante el segundo semestre el mayor movimiento tiene por destino a Brasil.
• El ingreso a la UE se realiza por los puertos de Rotterdam y Hamburgo. A Brasil, la mercadería llega a través de los mercados mayoristas de San Pablo y Porto Alegre.
• Las categorías comercializadas son “superior”, “elegida” y “comercial” (Res. SAG Nº 554/83).
• Los tres primeros grupos exportadores comercializan el 40% del total. Se hallan totalmente integrados, hasta la góndola, debido a que han incorporado en calidad de socios estratégicos a empresas extranjeras propietarias de cadenas minoristas.
• Por razones de demanda y aumento en el precio del petróleo, en 2005 el costo del flete marítimo aumentó un 20%.
• A diferencia del Alto Valle, la producción de pera fresca de Mendoza se destina principalmente al mercado interno y al Mercosur.

  2) Productos industriales

a) Jugo Concentrado

• El 95 % de la producción argentina de jugo concentrado de pera se exporta a 20 países por un valor de casi 16 millones de US$.
• A EE.UU se vende el 90% -que ingresa por el puerto de Filadelfia- abasteciendo algo más del 30% de ese mercado, que demanda jugo concentrado clarificado.
• También son compradores del jugo argentino Guatemala, Brasil, Sudáfrica e Italia, entre otros.
• Al igual que la fruta fresca, la salida del jugo concentrado se efectúa por el Puerto de San Antonio Este.
• Se exportan por año 20.000 toneladas, envíos que se concentran en el período febrero-junio.

  b) Otros productos industriales

• Sólo el 3% de la pera en conserva de Argentina se destina al mercado mundial. EE.UU. es el principal comprador.
• Algo más del 40% de la pera deshidratada se exporta a los EE.UU. y el 20% a Chile.

La pera en fresco no es un commodity sino un producto de altísimo valor agregado, tanto en tecnología de producción como en logística y empaque. Constituye una excepción al sistema de aranceles, ya que por lo general los productos de mayor valor agregado son los que tienen el menor derecho de exportación y mayores reintegros de exportación.
El cuadro siguiente muestra (en %) los aranceles que gravan a las exportaciones de pera y derivados:

Aranceles a las exportaciones de peras en %

EL CONSUMO

• Alrededor del 20% de la producción nacional de pera se destina al consumo en fresco.
• En Argentina, el consumo promedio de pera fresca por habitante y por año ronda los 3,5 kg. La cifra es superior en las áreas urbanas.
• Los valores son bajos, comparados con China, Portugal, España y Suecia, cuyos consumos superan los 15 kg. por habitante y por año.
• A diferencia de la UE, en la Argentina son escasas las campañas de promoción del consumo.
• El 90% de la pera consumida en el mercado interno corresponde a William’s (55%) y Packham’s Triumph (35%).
• El resto de las variedades han mejorado su participación, pero los volúmenes aún no son significativos.
• Apenas el 25% de la oferta interna se comercializa a través del Mercado Central de Buenos Aires. Si bien este canal está perdiendo relevancia, aún es considerado como un referente de precios.
• Durante los últimos años, han adquirido preponderancia otros mercados del interior del país tales como Córdoba, Mendoza, Tucumán y Rosario.
• Durante todo el año ingresa pera fresca al Mercado Central, concentrándose el 50% del volumen total entre febrero y abril.
• Ese período coincide con los niveles más bajos de precios, que a partir de allí comienzan a crecer hasta diciembre, mes en que los valores son 80% superiores al mencionado piso.
• El precio promedio para la pera fresca que ingresó por el Mercado Central en 2005 fue de $ 1,24 por kg., habiéndose triplicado al promedio de 2001, pero es muy similar al promedio registrado en 2004.
• Las categorías más comunes en la comercialización interna son “elegida” y “comercial”.
• Otros cambios importantes en la distribución de pera, han sido el aumento de las ventas directas debido a la expansión de los supermercados e hipermercados, la modernización de las verdulerías y la mayor heterogeneidad de la demanda.
• Durante 2005, los precios por kg. en góndola alcanzaron un máximo de $2,70 y un mínimo de $2, algo inferiores a los registrados el año anterior.
• Cada vez son mayores las exigencias de calidad, sanidad, color y tamaño, por parte de los distribuidores minoristas.
• Más allá de los avances tecnológicos, aún puede considerarse inadecuado el manejo y excesivo el manipuleo de la mercadería desde la cosecha hasta la góndola.

LAS EMPRESAS

• Según el Censo Nacional Agropecuario 2002, es mayor la concentración de capital, menor el número de productores y mayor el tamaño de las propiedades, en comparación con el Censo 1993.
• El número total de productores ronda los 4.000, que a su vez producen manzanas.
• En el valle de Río Negro y Neuquén, la mitad de las chacras tienen menos de 10 hectáreas, mientras que en Mendoza representan el 90%.
• Entre los productores primarios se registran casos de integración vertical de cooperativas y plantas de empaque, que avanzan en la cadena, industrializando la producción.
• El 50% son productores independientes y sólo intervienen en la primera venta del producto. Sus principales características son: falta de capital, alta incidencia en la mano de obra familiar, plantaciones antiguas con sistema tradicional, altos costos de producción, baja calidad de la fruta, y comercialización individual y aislada.
• Los productores medianamente integrados -que empacan o comercializan su producción- representan el 30% del total y tienen mayor poder de negociación.
• El porcentaje restante corresponde a los productores totalmente integrados, que además de contar con tecnología de punta en todas las fases de la cadena, controlan la comercialización en el mercado externo. Originalmente de carácter familiar, muchas de estas empresas han incorporado capitales de origen alemán, italiano y francés.
• La mayoría de los productores pequeños eligen en forma individual la planta de empaque que comercializará su producción. Existen pocos casos de integración vertical en los que, asociados en cooperativas, los productores pueden intervenir en la segunda venta.
• La mayoría de las operaciones de compraventa se realizan por kg. puesto en el galpón de empaque, momento en que se fija el precio.
• La forma más utilizada en los últimos años, es sin contrato escrito; al entregar la producción, el productor recibe una parte del monto pactado, para cubrir los gastos de cosecha, y el saldo se liquida a través de documentos escalonados hasta la próxima temporada.
• Existen 10 empresas elaboradoras de jugo concentrado -en su mayoría PyMES- que operan 11 plantas industriales. En Río Negro funcionan 7 plantas.
• La mayoría de las empresas se nuclean en la Cámara Argentina de la Industria y Exportación de Jugos de Manzana, Peras y Afines (CINEX), con sede en Cipolletti (Río Negro).
• En la campaña 2003, se puso en práctica la Ley Provincial Nº 3611 de Transparencia Frutícola, que establece un régimen de vinculación jurídica entre los distintos eslabones de la cadena en la provincia de Río Negro.
• Esta ley determina que los contratos de compraventa deben formalizarse por escrito y precisar datos de la fruta, condiciones de entrega, pago, clasificación y descarte. Los productores y empresas que adhieren a este régimen se benefician con diferentes rebajas impositivas.
• La actividad productiva de pera y manzana genera 41.000 puestos de trabajo en toda la cadena y la mano de obra es calificada.

OTRAS ETAPAS DE LA CADENA

1) Servicios a la producción

• Es la prestación y/o provisión de insumos y/o recursos para llevar a cabo la producción, tales como maquinarias, herramientas, agroquímicos, sistemas de transporte y comunicación, plantas, asistencia técnica (pública y privada), etc.
• La mayoría de los proveedores de insumos cumplen una importante función de asistencia técnica.
• Los productores frutícolas, establecen un compromiso de pago en tiempo y forma con el comerciante proveedor de insumos. Este dependerá de la modalidad de pago del agente inmediato superior, es decir, del empacador o juguera.
• La mayor parte de los plantines provienen de viveros instalados en Mendoza.
• Los proveedores del valle de Río Negro y Neuquén están organizados en CAVIA (Cámara Valletana de Insumos Agrícolas).

  2) Empaque

• Este proceso consiste en la selección y acondicionamiento de las peras, antes de que sean almacenadas en las cámaras frigoríficas.
• Existen alrededor de 300 galpones de empaque. El 40% posee cámara frigorífica.
• Se observa una paulatina concentración en esta etapa. Muchas de las empresas están asociadas a CAFI (Cámara Argentina de la Fruta Integrada).
• El 60% de los establecimientos tienen una capacidad inferior a las 50.000 cajas por año.
• El 25% de las plantas están totalmente integradas en la cadena (producción-empaque-frigorífico-exportación).
• Las principales causas de deterioro de la fruta en el proceso de empaque, son los cambios metabólicos, los daños mecánicos y el ataque por plagas y enfermedades. El armado, llenado, cerrado y sellado de los envases se llevan a cabo en forma manual, utilizando portacintas, engrampadoras y flejadoras.
• La pera fresca enviada a la Unión Europea, se envasa en cajones de 19 kg. (estándar chileno), cajas de cartón corrugado con capacidad para 20 kg. (telescópico 4/5) y cajas de cartón corrugado de 15,2 kg. (telescópico sudafricano).
• En el caso de la mercadería con destino al mercado interno, el envase es Torito Jaula de Madera (19-20 kg).
• El 97% del jugo concentrado de pera se exporta a granel, en bins de madera con bolsa de polietileno que conteniendo el jugo, con una capacidad para 1500 kg. netos.
• Otros envases utilizados para envasar jugo son los tambores de plástico o de chapa, con una capacidad para 307 kg. pero su utilización es cada vez menor.
• Desde marzo de 2005, la Unión Europea (UE) aplicó las directivas de la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF) 15 de la FAO, por la cual se regula el tratamiento al que debe someterse la madera destinada a la fabricación de envases u otros elementos utilizados en la estiba de cargas del comercio internacional.
• Por resolución 626/03, la SAGPyA puso en vigencia el Registro Nacional de Centros de Aplicación de Tratamientos a Embalajes de Madera (CATEM), habilitados por el Senasa para aplicar los tratamientos térmicos o de fumigación recomendados por la NIMF 15.
• La demanda laboral en esta etapa, se concentra en la época de cosecha, cayendo a poco más de la mitad durante la post-cosecha.

  3) Conservación frigorífica

• El almacenamiento en cámaras frigoríficas permite regular la producción que ingresa a los galpones de empaque y salir al mercado en contraestación con mejores precios.
• Existen alrededor de 200 cámaras frigoríficas.
• El 50% de los establecimientos están totalmente integrados.
• La capacidad instalada se estima en 2,6 millones de metros cúbicos.

  4) Transporte

• La fruta destinada al mercado interno y a Brasil, se transporta por vía terrestre.
• Para el primer caso, se utilizan camiones térmicos o con control de temperatura. Cada camión carga 1.000 cajas (19 Ton), que equivalen a 20 pallets.
• El transporte con destino al mercado brasileño está adecuadamente refrigerado. Son unidades de mayor envergadura: cada camión permite cargar 1.200 cajas (22,8 ton).
• El servicio de transporte hacia el Mercosur está fuertemente concentrado en empresas de origen brasileño.
• La fruta destinada a la Unión Europea y EE.UU. se envía mediante distintas modalidades de transporte marítimo:

* Bodega común, es la forma más utilizada y la fruta se acondiciona en pallets.
* Contenedores, FEU 40’, con una capacidad de carga de 20 pallets.

• El jugo concentrado se transporta en vapores Reefer, a una temperatura de 0º C para el jugo clarificado y de - 20º C, para el jugo con pulpa.
• Algunas empresas que exportan ambos productos se agrupan para negociar la contratación de los buques, a partir del mes de diciembre y enero. Sin embargo, no existe asociación para la venta del producto.
  

ANÁLISIS FODA

Fortalezas

• Región con tradición productiva en frutales.
• Favorables condiciones agroecológicas que generan ventajas comparativas:

a) Cantidad y calidad de agua
b) Capacidad para producir frutas con calidad diferenciada.
c) Baja incidencia de fuego bacteriano

• Contraestación con el hemisferio norte
• Alto reconocimiento internacional de la pera William’s, que ingresa en contraestación a la Unión Europea
• Alto valor agregado en el producto fresco
• Existencia de un puerto de aguas profundas especializado en fruticultura (San Antonio Este)
• Importante capital social instalado (instituciones de investigación, educación y gestión)
• Incipiente articulación vertical entre actores de la cadena
• Alta eficiencia en procesos industriales, a raíz de una creciente inversión
• Adecuada coordinación entre los exportadores en la contratación de fletes marítimos
• Existencia de programas para la protección de la calidad y sanidad:

  a) Erradicación de Mosca, Carpocapsa, Grafolita.
  b) Fiscalización de viveros (ISCAMen: Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza).

  Oportunidades

• Disponibilidad de tecnologías para certificar la producción
• Potencial crecimiento de los mercados interno y regional
• Creciente demanda de Rusia en pera fresca
• Fácil manipulación de la fruta por unidad (sencillal de incorporar en viandas)
• Incremento de la demanda mundial para fruta orgánica y de producción integrada (con certificación)
• Posibilidad de reducir la capacidad ociosa industrial, a través del procesamiento de otras frutas

  Debilidades

• Obsolescencia productiva:

a) Alto porcentaje de la superficie con montes viejos y sistemas de conducción con baja densidad de plantación.
b) Sistema de riego con deterioro avanzado.

• Alta proporción de montes abandonados
• Alta frecuencia de heladas
• Escasa disponibilidad de información unificada
• Escasa organización entre los actores de la cadena
• Ausencia de acuerdos previos entre la producción y la industria del empaque
• Escasas campañas de promoción del consumo interno
• Alta prevalencia de Carpocapsa
• Alto endeudamiento en distintos niveles de la cadena
• Elevado costo financiero y de gestión
• Falta de coordinación institucional en investigación y desarrollo

  Amenazas

• Elevados costos logísticos y derechos de importación (Unión Europea)
• Crecimiento de las barreras para-arancelarias en el mercado mundial
• Ausencia de financiamiento para la reconversión
• Crecimiento de las producciones certificadas en los países competidores
• Creciente dependencia tecnológica en genética varietal.

FUENTES CONSULTADAS

CAFI (Cámara Argentina de Fruticultores Integrados) - Cámara de Comercio , Industria y Agricultura de Tunuyán - CINEX (Cámara Argentina de la Industria y Exportación de Jugos de Manzanas, Peras y Afines) - DEHAIS, F. Com. Personal - Dirección de Fruticultura de Neuquén - Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquen - Fundación IDR (Instituto de Desarrollo Rural de Mendoza) - IERAL - Fundación Mediterránea – INDEC - INTA - EEA Alto Valle, 1999.- Fruticultura Moderna. 300 pp.- JORGE, J..- Com. Personal - RODRIGUEZ DE TAPATTA, A. 2003.- Fruticultura de Exportación, Pomáceas y Cítricos Dulces - Secretaría de Fruticultura de Río Negro - www.fas.usda.gov - www.funbapa.org.ar (Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica) www.patagonia-norte.com.ar (Puerto San Antonio Este) - www.senasa.gov.ar - www.sinavimo.gov.ar (Sistema Nacional Argentino de Vigilancia y Monitoreo de Plagas) - www.afip.gov.ar