EL PRODUCTO

• Las hortalizas supercongeladas están incluidas en dos grupos de posiciones arancelarias. Las “sin procesar” (capítulo 7) que, a lo sumo se elaboran con una cocción en vapor o en agua, y las “procesadas” (capítulo 20) que tienen un mayor grado de preparación. El último grupo incluye a las papas prefritas, producto que no se analiza en este trabajo dado que su mercado tiene características distintas al del resto de las hortalizas supercongeladas.
• Las hortalizas supercongeladas se elaboran mediante un drástico enfriamiento (por debajo de los -18º C), sin el agregado de conservantes, colorantes o aditivos. El tratamiento permite mantener las cualidades naturales del alimento, sin provocar la rotura de las células, de modo que una vez descongeladas conservan los atributos de las hortalizas frescas.
• Poseen mayor calidad que el producto fresco, debido al corto tiempo que transcurre entre la cosecha y el procesamiento industrial. Además, pueden ser conservadas por 24 meses en el freezer, sin que pierdan sus propiedades.
• No tienen desperdicios, facilitando así el consumo de pequeñas porciones. En el producto fresco, se puede estimar una merma del 15% en espárrago, del 35% en arveja, 38% en chaucha, 51% en brócoli, 52% en choclo y 67% en espinaca.

PRODUCCION NACIONAL

• En 2004, la producción argentina de hortalizas supercongeladas se estimó en 10.300 toneladas, calculándose que para 2005 el volumen producido crecerá 30%.
• Entre 1999 y 2004, la elaboración creció a una tasa promedio anual del 10%.
• El 60% del producto supercongelado proviene de Santa Fe, el 25% de Mar del Plata y el 15% de San Juan.
• El resto de las hortalizas supercongeladas (2%) producidas en Argentina, incluye a la papa cocida, cebolla, zanahoria, coliflor, zapallo, repollito de bruselas, apio y puerro.
  Fuente: Dirección de Industria Alimentaria, en
  base a datos de empresas privadas

LAS EXPORTACIONES

• El volumen exportado de hortalizas supercongeladas representa el 15% de la producción argentina.
• Durante 2004, se exportaron 1.400 toneladas que representaron un ingreso de 1,1 millones de dólares.
• Con respecto al año anterior el incremento fue de 10% en volumen y de 15% en valor.
• Fue sostenido el crecimiento de las exportaciones a partir de 1999, y en 2004 tanto los volúmenes embarcados, como las divisas ingresadas se duplicaron.
• En cuanto a volumen exportado, las principales especies son la arveja (59%), el maíz dulce (14%) y la espinaca (9%).
• El principal destino son los países del Mercosur, aunque a partir de 2000, Chile aparece como el principal comprador de maíz dulce.
• Brasil absorbe casi el 90% de la arveja supercongelada argentina, pagando un precio promedio FOB de US$ 650 por tonelada.

• También Italia surge como nuevo cliente; sus compras se focalizan en la espinaca supercongelada cocida, y en otras hortalizas y legumbres con mayor grado de procesamiento. En 2004, ese país pagó un precio promedio FOB de US$ 1.800 por tonelada de espinaca supercongelada argentina.
• Durante los tres primeros meses de 2005, las exportaciones argentinas se triplicaron en volumen y se duplicaron en valor con respecto a igual período del año anterior. Este aumento se relaciona con la mejora en los envíos de arveja y maíz dulce supercongelados, especies que vienen creciendo en forma sostenida desde 1999.
• Una firma exportadora concentra el 50% de los envíos y las tres primeras totalizan casi el 90%.
• La modalidad más frecuente de transporte del producto es el “puerta a puerta” por camión, a una temperatura de -25º C. Para los envíos de ultramar, se comercializa por barco, en contenedores de 20 a 40 pies y a igual temperatura.

LAS IMPORTACIONES

• Desde 1999, las importaciones argentinas disminuyeron 75% en volumen y en una magnitud similar en valor, ingresando en 2004 sólo 970 toneladas, que equivalen a 800 mil dólares.
• El volumen de las compras externas sólo representa el 10% de la producción argentina.
• Este retroceso se relaciona con el proceso de sustitución de importaciones debido a las inversiones registradas en el sector y a la devaluación del peso argentino, a partir de 2001.
• El 90% de la mercadería importada proviene de Chile y Uruguay. Sólo un 5% ingresa desde España y un 2% es de origen francés. Se trata fundamentalmente de compras para hipermercados (Coto-Jumbo), que comercializan el producto con marca propia.
• Durante los tres primeros meses de 2005, las importaciones argentinas disminuyeron 30% en volumen y un 50% en valor, con respecto a igual período del año anterior.

EL MERCADO INTERNO

• La principal vía de distribución de las hortalizas supercongeladas en el mercado local es el canal hogar (super, hipermercados y hard discount). La marca líder participa con el 35% del mercado, la 2a con el 10%, mientras que laS marcas propias suman el 35% de la distribución.

Exportaciones argentinas de productos supercongelados - 2004

• En general, el producto se comercializa en bolsas de poliéster y/o polietileno con presentaciones de 280 y 500 grs. para el mercado hogar y de 2,5 Kg. en el mercado institucional. Algunas empresas distribuyen hortalizas supercongeladas en cajas de 7 a 15 Kg y bolsas de 25 a 40 Kg, como insumo para industrias tales v como la de comidas preparadas, la de pastas, etc.
• Se observa un significativo crecimiento en la demanda de restaurantes, cadenas de comidas rápidas, patios de comida y comedores institucionales. En todos los casos, se obtiene servicio, rapidez y un impacto visual superior al del producto fresco.

EL CONSUMO

• La facturación del canal hogar ronda los 30 millones de pesos, mientras que el precio promedio por Kg. promedia los $7.
• En Argentina el consumo promedio anual por habitante de hortalizas supercongeladas es de 250 gramos, en tanto que en Chile consume algo más de 1 Kg. /hab /año.
• La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su gran conurbano concentran el 75% del consumo nacional de hortalizas supercongeladas; el resto de la Pcia. de Bs. As. el 9%; Cuyo y las provincias del Sur el 8,7%; el NEA el 5%; Córdoba, 1,6% y el NOA, 0,7%.
• En el país aún no está desarrollado el hábito de consumo, no sólo por los mayores precios relativos que tienen estos productos respecto a las hortalizas frescas, sino porque los consumidores no cuentan con suficiente información sobre las formas de preparación.
• Sin embargo, el cambio en los hábitos de vida registrado en los últimos años, la mayor inversión en publicidad y la expansión del supermercadismo y sus góndolas para supercongelados, están contribuyendo al desarrollo de este mercado.
• En algunos países desarrollados, el consumo de hortalizas supercongeladas es muy superior. Las góndolas de frío igualan en espacio a las de los productos frescos.
• EE.UU. tiene un consumo anual por habitante de 10 kg.; Francia, 8,2 kg; Reino Unido, 6,6 kg., Italia, 6 kg. y España, 5,5 kg.
• Japón es un importante demandante, debido a la apreciación de su moneda, al envejecimiento de su población y a la masiva incorporación de freezers y hornos de microondas en los hogares.

Empresas y marcas

INDUSTRIALIZACION

• Las plantas procesadoras se ubican en las proximidades de importantes cinturones hortícolas. La localización, tiene por objeto procesar materias primas cosechadas el mismo día, a fin de responder a los más altos estándares de calidad.
• Agrisur y Versalles tienen sus plantas elaboradoras en la provincia de Santa Fe; Frisac en Mar del Plata y Los Robles en la provincia de San Juan.
• El sector cuenta con una capacidad instalada de 20.000 Ton/año.
• La marcada estacionalidad de la materia prima hace que exista una alta capacidad ociosa. A su vez, en determinadas épocas del año, los industriales deben contratar servicios de frío debido al exceso de producción.
• El equipamiento del sector industrial ronda los 10 años de antigüedad, tratándose de tecnología europea o estadounidense. En general, utilizan la técnica I.Q.F. (Individual Quick Frozen), que congela el producto en forma individual y rápidamente.
• Los rendimientos industriales varían según la especie: Arveja (85%), Espinaca y Acelga (85%), Chaucha (75%), Brócoli y Coliflor (65%), Zanahoria (55%) y Choclo (35%).
• El rubro de mayor peso en el costo de producción industrial, es la materia prima (60%), seguido por la mano de obra, packaging y cadena de frío. A diferencia de la industria europea, en nuestro país el costo de la cadena de frío tiene una importante gravitación en el precio final.
• La materia prima destinada al mercado de congelados debe ser de excelente calidad, ya que cualquier defecto se visualiza en el producto final.
• La mayor parte de las empresas cuenta con distribución propia.

LAS INVERSIONES

• 1999 - Frisac pone en marcha su producción en Mar del Plata (Parque Industrial Gral. Savio), con un 55% de capital chileno.
• 2002 - Molinos Río de la Plata adquiere la firma Los Robles S.A. con planta procesadora en Santa Lucía, provincia de San Juan.
• 2004 - Arcor incorpora una línea completa de congelados con un túnel IQF adicional, duplicando su capacidad instalada inicialmente.

El 80% de los productores hortícolas que proveen la materia prima están integrados mediante modalidades contractuales con la industria procesadora:

- Los contratos establecen la variedad a sembrar, la superficie, el rinde estimado y el precio.
- En la mayoría de los casos, la industria se hace cargo de la semilla, el asesoramiento técnico, la cosecha y el flete hasta la planta. El manejo del cultivo queda a cargo del productor.
- Si bien el precio acordado es menor que el del mercado de fresco, el productor se asegura un valor a futuro. Si se pierde la cosecha, ambas partes deben hacerse cargo de los riesgos asumidos, dado que son poco frecuentes los seguros a la producción.
- En líneas generales, el pago se fija a 30-60 y 90 días de la entrega.
- Cuando la materia prima es entregada, se analiza la humedad y los daños, malezas, enfermedades y se descuentan del precio pactado originariamente. Actualmente se está analizando el pago por rendimiento industrial y no por kilo entregado.
- La fecha de cosecha la determina la industria en función de su calendario de procesos.
- Cuando es factible desviar el producto al mercado de fresco -como en el caso de la arveja que por motivos agroecológicos no pudiera cosecharse totalmente verde- se estipula un precio por kilo entregado para el producto en fresco y uno superior para el producto seco, que es de menor calidad industrial. En síntesis, se paga un premio para evitar el incumplimiento del contrato.

FUENTES CONSULTADAS

Indec; Aduana; http://www.fas.usda.gov; GHEZAN, G.; MOSCIARO, M.; MATEOS, M. 1995.- La Industria de los Vegetales Supercongelados. 66 p.; VITERI, M.L. 2003.- Fortalezas y Debilidades del Sector Agroalimentario: Hortalizas Congeladas. Ministerio de Economía de la Nación. 57 p. Empresas del Sector; BARALLOBRE, C. Comunicación Personal.